周逵:移动互联网是超大鱼吃大鱼

华股财经 2012年09月03日 14:08:09 来源:互联网
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  2010年我在创新中国苏州总决赛当评委,结束后米兰网的创始人冯伟到评委席找我聊了一下,我让他们赶紧把资料发过来。当时电子商务还没完全热起来,我们对海外销售的模式感兴趣。以前的公司都是在做外贸B2B,像made in china;而米兰网做的是外贸B2C,有点超前,当时做得也有点起色。大家谈得还可以,我们就投了米兰网。

  我们投完之后,他们发展很快,但是冲得有点过快了,市场有一些起伏。我们也跟冯伟谈过,应该重新掌握一下节奏,不要冲得那么快。外贸B2C行业里,真正做事的人并不多。现在他们调整回来了,做得还挺好。米兰网主要外销COSPLAY服装、婚纱等,而外贸B2C最大的挑战是在物流。

  市翅越来越有效率

  移动互联网是红杉非常看重的行业。从娱乐到游戏这种本地化应用是我们投得比较多的,大概有20多家。我们关注的都是相对来说不是很热的公司。因为移动互联网还是很难投的,不是那么好做,还没有走到检验的那一步。很多人都没赚什么钱,一些游戏公司是赚钱的,像我们投的博雅、胡莱三国、cocoachina、掌趣等。智能手机的出货量比较快,所以现在国内手机游戏的量增长也很快。

  除游戏外,移动电子商务肯定是一个赚钱的方向。而且机会一直都有,生态体系还没有完全建立起来,所以肯定会有机会。不管是在WAP还是智能机,哪个门开着你就走哪个门,从哪个门里来的用户多就站在哪个门里。

  其实APP想赚钱,无非是商务、广告、娱乐。或者说得更简单一点,就是企业付费还是用户付费。所以有些人是直接卖东西,有些是做中间人。在这个链条上面,各抢各的位置:如果分到最大的一块,就会把媒人(中间人)那块吃掉;游戏开发公司做不了媒人,就死命做出一个好产品去卖。不过跟以前在PC机上不一样的是,很多移动互联网公司在全球都有收入,这是很独特的一个现象。比如网秦跑到国外赚回不少钱来,这股力量其实在增强。

  我觉得市翅越来越有效率,一个好产品,每个市场都会来要你的东西;而且规则也慢慢地越来越清晰,比如到底该怎么分成,不会像以前你踩我一脚、我踩你一脚。我觉得最大的问题还是在支付这条通道。如果支付通畅了,很多东西都会变。等移动支付的链条强壮起来以后,商务的空间可能会更大。所以,我们也投了一些做基础服务的公司,比如广告、安全、支付方面的。

  其实,移动互联网和互联网没有本质的区分,他们之间的界限很模糊。像美丽说,并不是从手机上开始的,但是它现在在手机的量很大;大众点评现在有将近4000万的手机用户,已经超过PC的量了。而且像点评、美团这样的公司,他们的收入是从手机上获得的吗?未必。因为有了互联网入口、终端是手机这种形态,标配的功能很齐全,比如能随时获取图片、语音通话等,这样一种形态激发出了很多应用。所以,我觉得没必要区分无线互联网和互联网。

  大家会慢慢觉得手机只是一个主平台,是距离用户最近的一块屏幕。但是以后屏幕会越来越多,就会变成客户端和云端这两个概念。至于客户端是什么,反正就是屏幕,其他没有屏幕的东西也可能是客户端,像物联网。在云端会有越来越多的事情可以做,比如现在的许多APP在云端就很单保而百度在云端的力量就很强,虽然目前它在终端好像不是那么活跃,但是一个服务肯定是终端和云端配合在一起的,体现在云端的能力更为重要。从这个角度来看,其实百度还是无线领域最强的玩家。

  所以,大蛋糕还是在互联网巨头的餐桌上,创业者只不过是在路上。很难说创业者找到了一顿大餐而这些老大没看到。这就是风险。哪个创业者会忘掉百度、腾讯、阿里?没人敢忘掉。移动互联网比互联网的竞争更加残酷。大鱼吃小鱼已经意义不大了,是超大鱼吃大鱼,它都懒得吃小鱼,还不够塞牙缝的。所以大鱼也还是处在求生存的状态。很多创业者都涌进来,不容易绕开那帮最牛的公司。因为这些大佬也相对比较年轻,学习能力也很强。至于超大鱼会不会来吃大鱼,就要看他们的策略了。

  快+方向感

  我以前说成功的移动互联网公司就是靠“快”加“方向感”,现在还是这样。方向搞错了就是南辕北辙。导航犬最近发布的产品跟上一个版本差别巨大,以前那个狗是默默不叫的,现在这个狗会汪汪叫了,而且还有用户家的狗也在上面选美,每年上1个或者说上2个台阶,所以产品在不断地积极演变。

  但是无线领域可能出现的独自的巨大商业帝国,目前还不太明显。中国互联网走过那么多年才出来少数几个相对成型的产品和服务,移动领域的成功率肯定也是不高的。但是美团、点评这种O2O模式,会是一个比较好的方向,本地生活信息服务有一些独特性。

  另外,对技术壁垒的要求会逐步增强。在SP时代,不需要太多产品,只要有渠道和营销就可以了。现在逐渐对产品有要求了,再往下发展可能你就要建立一些技术门槛了。比如我们投了一家公司,虽然已经有了相当的技术积累,但是在全球技术体系的位置还是不够强,或者对行业标准的影响还不够。这需要逐步积累。网秦、海豚、捷讯包括斯凯,其实在技术和产品上都有一些独到的地方,至少他们解决了一些问题,并且在全球范围都有明显创新。

  移动互联网已经跑出一批公司了,新的idea永远是少数。虽然说互联网发生的事情在手机上都会发生,比如延伸出移动医疗方面的应用,但是VC已经投了不少公司。这里面只有少数的公司会成长起来,比如去年冲出来的很多公司。今年同类公司已经没有机会了,像一批打折券的公司,我确实不知道谁会跑出来。就是说,在移动互联网,有些地方好像路很宽,但是这条路未必长。这对投资人和创业者都是一种考验。

  可能有很多创业者没有走到最后,但是也挺成功的。因为你抓住了一个创新,做得有声有色,积累了用户的认同,有口碑、有用户基础,你这一票可能就变得挺有价值。虽然你不是最终决赛的候选人,但是因为你创业的价值体现出来了,最后谁都会来拉你这一票的。

  今年只有唯品会在海外上市了,可能大家的心情会沉重一点。所以投资者这个群体可能会受一点压制,尤其是后期投资会受一些影响,有可能投了好公司但是投贵了,上市可能也没那么值钱。但是早期投资受到的影响相对少一点。尤其是创业者还是很踊跃,总量池子够大,市场整体的变化速度也挺快,所以对我们来讲,还是永远看的机会多一点。好比处在水底很深地方的一条鱼,上面起什么浪其实都未必清楚,关键是它自己能不能把肉长出来。

  再退一步讲,穷则思变。经济遇到问题,对技术创新的诉求其实就更强烈了。技术创新跟市场存量关系不大,但是对消费者买家更有利。消费者面对新东西都更愿意尝试,所以创新带来的价值反而更大,或者这时候能让你的发展速度更快。所以创新者、创业者要更有信心。(创业邦)
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