山西转型综改试验区方案获批 10股最受益

华股财经 2012年09月14日 08:43:18 来源:互联网
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  编者按:山西省政府13日宣布,国务院批复《山西省国家资源型经济转型综合配套改革试验总体方案》,标志着山西资源型经济转型综合配套改革试验区建设进入全面实施阶段。A股上市公司中,太工天成、太化股份 、安泰集团煤气化山西三维 等公司有望获益。

  兰花科创 :业绩大增源自煤及化工业务产能扩张

  今年上半年,公司累计生产原煤295.36万吨,同比下降5.76%;生产尿素80.15万吨,同比增长6.62%;销售煤炭298.77万吨,同比增长15.19%,销售尿素74.34万吨,同比下降10.45%。实现营业收入39.57亿元,同比增长3.65%;利润总额13.69亿元,同比增长29.61%;实现归属于母公司股东净利润10.95亿元,同比增长46.43%。上半年大宁矿实现净利润8.6 亿元,公司获得投资收益3.09 亿元,成为业绩快速增长的重要原因。

  公司在建840万吨产能(整合矿合计540万吨)将陆续释放。其中,兰花焦煤(权益产能78万吨)将有望于2012底投产,口前煤业(动力煤,90万吨)将于2013 年三季度投入联合试运转;玉溪煤矿、永胜煤业、同宝、百盛煤业(合计权益产能410万吨)将于2014 年投入试生产。产能的扩张可以很大程度上抵消煤价下跌带来的业绩不利冲击。

  受益于尿素价格上涨,上半年公司煤化工业务出现转机,化肥化工品毛利率提升5.29个百分点至6.39%,此业务实现扭亏,煤化工业务将成为公司未来重要的看点。

  预计2012-2014年EPS分别为1.75元、2.10元、2.60元.。公司目前股票估值较低,股价具有上升潜力,给予“推荐”的投资评级。风险揭示:宏观经济继续下滑,煤炭行业复苏进程低于预期等风险。


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