核电审批有望年底重启 四牛股将受益

华股财经 2012年09月17日 09:19:57 来源:互联网
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  每日经济新闻

  本轮2029点以来的反弹,最直接诱因是发改委连续批准多个基建、环保等项目,涉及投资金额高达万亿,重新激起了部分资金的做多热情,下一个稳增长着力点又会指向何方?

  近日,环保部对外公布了同意上海电气 核电设备有限公司、中核科技 股份有限公司、常熟华新特殊钢股份有限公司等公司民用核安全设备制造许可证信息变更的信息,关于核电重启的猜想再度被引爆。

  相比水泥、钢铁等行业,核电并无产能过剩等问题,相反核电作为清洁能源,有利于解决中国能源短缺问题,重启核电可谓是一箭几雕。

  券商也纷纷看好核电板块,哪些公司在核电重启后有望真正受益,《每日经济新闻》对此展开了调查。

  2011年日本福岛核泄漏危机后,国内核电站安全以及核电项目何时能够重启成为外界关注的焦点。事实上,自今年5月份以来,有关核电重启的消息就层出不穷,近日种种迹象表明,核电重启在即。

  业内人士释放信号

  今年5月末,《关于全国民用核设施综合安全检查情况的报告》、《核安全与放射性污染防治 十二五规划及2020年远景目标》和《2020年核电中长期发展规划》、《核电安全规划》等四份报告上报国务院常务会。据悉,前两份报告此前已获国务院审核通过,后两份规划也于近期获原则通过。

  《每日经济新闻》记者注意到,此前颇受争议,尚未获得项目审批的内陆核电江西彭泽核电项目在6月份获得股东联手增资,项目方更是曾在5月底召开了彭泽核电一期工程2012年采购专题会。据了解,此次专题会除内部员工参加外,核电设备生产厂商东方电气 (600875,收盘价14.83元)亦派人参加。据彭泽核电项目方透露,该项目已经具备开工条件只等国家有关部门批复。

  7月份,国务院对外刊发了《十二五国家战略性新兴产业发展规划》则为核电重启打入一针强心剂。该发展规划表示,在确保安全的前提下,开展二代在运核电安全运行技术及延寿技术开发,加快第三代核电技术的消化吸收和再创新,统筹开展第三代核电站建设;到2015年,掌握先进核电技术,提高成套装备制造能力,核电运行装机达到4000万千万。

  8月份,中核集团网站对外宣称,中国核电IPO通过环保部核查。随后有消息称,中核工业结社集团将于今年10月份向证监会递交上市申请。中核集团和中核工业建设集团等公司纷纷谋求上市也被外界解读为这是一种默认,核电项目审批即将解禁。

  随后在9月12日,环保部对外公布了同意上海电气核电设备有限公司、中核科技股份有限公司、常熟华新特殊钢股份有限公司等公司民用核安全设备制造许可证信息变更的信息,核电重启猜想再度被引爆。

  如果说这一现象被看成是核电重启的标志还略显牵强的话。近期有媒体报道称,国家核电技术公司专家委员会专家郁祖盛在某核电论坛上表示,中国新的核电项目估计在今年年底前解禁,继续批准新建核电项目是有可能的。中国核能行业协会副秘书长徐玉明也曾公开表示,中国还是要发展核电。

  厦门大学中国能源经济研究中心主任林伯强此前接受《每日经济新闻》记者采访时也表达了同样观点。这些都被看作是业内人士在向外界释放明确信号。

  券商研报看好

  有机构研究表明,今年8月份国内多家中央级媒体对核电安全展开宣传工作,旨在更广泛的宣传及普及核电知识,为重启核电制造舆论氛围。

  券商近期研究报告主题更是从静待核电重启转变为核电重启预期加强。国海证券 研究认为,核电重启在年内概率极高,随着轨道交通审批开闸,核电重启的机会也将临近,预计或稍晚于11月。海通证券 在9月初的新能源行业周报主题即为中德光伏战以谈判代诉讼,核电有望年底重启。

  此外,今年尽管核电尚未重新启动,但行业已开始转暖。据信达证券分析师范海波统计,我国核电产量一直维持上升态势,7月份核电产量同比增长率为11.34%,同时,核电行业的回报率较高,行业毛利率去年四季度短暂下滑后,今年又回到了40%。他还表示,石岛湾核电站最终命运如何,将决定着未来整个国家核电产业的走向,我们认为,下半年核电项目或将重启,行业估值有望提升。

  据海通证券的统计,在新能源板块中核电的估值最低,仅为16.56倍。

  中信建投也认为,政策微调将会为核电等板块带来投资机会。


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