信息产业存“暖冬” 五大板块18股现买入良机

华股财经 2012年09月28日 08:51:16 来源:互联网
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  编者按:科技部近日发布了《国家宽带网络科技发展“ 十二五 ”专项规划》、《中国云科技发展 “十二五 ”专项规划》、《导航与位置服务科技发展“ 十二五 ”专项规划》 三大科技发展规划。受此消息提振 ,通信设备 、导航 、宽带 、云技术等相关受益板块全线上涨。未来在国家政策的大力支持下 ,电子信息产业将迎来迅速发展时期 ,投资者可关注包括云计算 、卫星导航等在内的五大板块 ,把握其成长性机会。

  计算机行业事件点评:政策驱动,云计算迎来春风

  计算机行业

  研究机构:国海证券 分析师: 钱文礼 撰写日期:2012年09月19日

  规划指出:到“十二五”末期,在云计算的重大设备、核心软件、支撑平台等方面突破一批关键技术,形成自主可控的云计算系统解决方案、技术体系和标准规范,在若干重点区域、行业中开展典型应用示范,实现云计算产品与服务的产业化,积极推动服务模式创新,培养创新型科技人才,构建技术创新体系,引领云计算产业的深入发展,使我国云计算技术与应用达到国际先进水平。 具体指标体系:在科技方面,突破一批关键技术,建立云计算技术和标准体系,形成可批量推广的云计算解决方案,研制亿级并发云服务器,性能功耗比和整体服务能力较现有水平提升5-10 倍。研制EB 级云存储系统, 支持多种数据访问方式,支持在线扩展和节点负载自动平衡,总体可用性不小于99.99%。研制支持多租户、多应用类型的云操作系统及公共服务与管理平台,总体可用性不小于99.99%。开展若干面向重点区域与行业的应用示范,提供在互联网服务、中小企业信息化、电子政务、医疗卫生、文化教育、城市管理、工业设计、社会公共服务等领域云计算服务。在经济方面,培育和扶持一批具有竞争力的产业链核心企业,支撑一批典型应用示范,推动云计算产业链发展。在社会方面,促进传统产业改造,支撑现代服务业发展,提供具有特色的云计算服务,造福上亿公众用户。

  计算机行业:重大工程将成为物联网和云计算产业发展重要驱动力

  计算机行业

  研究机构:东方证券 分析师: 周军 撰写日期:2012年07月23日

  事件

  国家发展改革委20日正式发布《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》。

  制定了产业发展路线图,提出了各领域发展的标志性目标。提出“十二五”末战略性新兴产业占GDP比重从2010年的3.8%提升到8%。同时进一步明确了在“十二五”期间,将重点实施宽带中国、物联网和云计算、信息惠民等20项重大工程。

  投资策略与建议:

  预计重大工程会通过资金支持试点示范工程和产业优惠政策落地,龙头企业将是最直接受益者。投资者最关心的应当是《规划》对相关上市公司的业绩影响。我们认为,本次重大工程会通过点上的直接资金支持试点示范工程和面上的产业优惠政策落地,最有条件实施示范工程的、以及从产业优惠政策中受益最大的都是相关领域的龙头企业,因此我们判断相关重大工程投资的直接受益者是《规划》重点提及领域的龙头企业。

  预计物联网重大工程集中在产业链两端的传感器和行业应用落地。建议关注传感器产业链和行业应用中的智能交通、物流、安防和医疗领域。物联网方面,《规划》重点指出突破低成本、低功耗、高可靠性传感器技术,组织新型RFID、智能仪表、微纳器件、核心芯片、软件和智能信息处理等关键技术研发和产业链建设,建议关注生产传感器的汉威电子 (未评级)和智能电网芯片的东软载波 (未评级)。同时我们认为有重大示范效应的行业解决方案应用更有利于以点带面,将是重大工程的重点,之前出台的《物联网十二五规划》和《2012年物联网技术研发及产业化专项的通知》中已指出要开展重点应用示范工程的十大领域,即交通、公共安全、农业、林业、环保、家居、医疗、工业生产、电力、物流等10个领域,预计重大工程项目将集中在这些领域。其中从行业发展趋势和国家近期的投资重点方向来看,我们更看好智能交通、物流、安防和医疗这几个领域,建议关注安防领域的大华股份 (买入)、智能交通领域的易华录 (未评级)和银江股份 (未评级)、医疗信息化领域的东华软件 (未评级)和卫宁软件 (未评级),以及物流溯源领域的航天信息 (买入)。

  云计算的受益环节主要是云计算应用支撑平台、云安全、云存储。《规划》指出要开展云计算服务创新发展试点示范,突破虚拟化、云计算应用支撑平台、云安全、云存储等核心技术,支持建设一批绿色云计算服务中心、公共云计算服务平台,促进SaaS、PaaS、IaaS等业务模式的创新发展。建议关注云存储领域的同有科技 (未评级)、云安全领域的启明星辰 (未评级),以及正在建设云计算服务平台的用友软件 (买入)和美亚柏科 (买入)。

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