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港股评级

华股财经 2008年08月04日 15:00:32 来源:每日经济新闻 作者:刘小庆
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  高盛:预计阿里巴巴07年利增2.33倍   高盛证券昨日发表研究报告表示,受惠于去年招股上市所得来约3.75亿元人民币利息收入,阿里巴巴(1688.HK)去年盈利将达到9.47亿元人民币,同比上升2.33倍,高于其招股书预期的6.22亿元,但投资者亦似乎早已预期阿里巴巴会实现强劲的盈利。   高盛续称,目前阿里巴巴的股价较高峰期已回落超过50%,但仍较招股价高出30%,同期恒指累跌超过20%。该行维持予阿里巴巴“中性”评级,目标价23港元,相当于2008年市盈率为72倍,反映现价有逾30%的上升空间。   摩根士丹利:看好光大国际环保业务   摩根士丹利发表研究报告指出,看好光大国际(0257.HK)主力经营的环保业务,受国策支持,维持予其“增持”评级,目标价4.34港元,反映现价仍有逾20%的上升空间。   摩根士丹利指出,光大国际去年经常性盈利达到3亿元,上升2.48倍,较该行预测高出6%。随着今年光大将有9个环保项目投入营运,预计该公司2007年至2009年的盈利复合年增长率可达32%。   在内地大力推动环保建设的大前提下,摩根士丹利相信,光大国际有能力提升其于环保业务的市占率,不过,如果新项目投资落实,光大有可能需要寻找新融资以支持发展。   花旗集团:建议买入恒隆地产   花旗集团发表研究报告称,建议买入恒隆地产(0101.HK),另外沽售信和置业(0083.HK)。   报告称,信和置业至今股价跑赢香港地产股指数,主要由于该公司于香港楼市有高杠杆效应,以及信置流动资金回笼较多,但这种情况将不能延续至今年,信置目前股价已是行业内最高的。相比之下,恒隆地产有更佳估值及增长,因此预期恒隆的目标价为34.3港元,较现价有27%的上调空间;而信置的目标价为17.8港元,有6%的下跌空间。   花旗表示,恒隆手头落成住宅单位约2000个,可趁目前楼市市道景气,随时推出市场。反而拥有大量土地储备的信置,则要承担楼市因外围不景而带来下滑风险。对于发展内地市场方面,信置亦较恒隆落后,目前后者在内地地产市场,已成功建立品牌及领导地位,而分散在内地及香港的投资组合亦为公司提供稳健现金流,至于信置在发展内地市场仍属起步阶段。   此外,信置股价较2008年资产净值只有2%的折让,但恒隆股价较2008年资产净值却有高达21%折让。以市盈率计算,信置的市盈率为22.5倍,较恒隆地产的15.5倍市盈率,出现45%的溢价。   高盛:调低大连港目标价至5.5港元   高盛证券发表研究报告表示,将大连港(2880.HK)未来12个月的目标价由6.06港元调低至5.5港元,但维持“中性”评级不变。   高盛解释,调低大连港目标价,主要是由于将其2008年及2009年货柜吞吐业务年增长率,分别下调14%及13%;亦将大连港对液体货运的处理量年增长率,由13%降至10%。基于上述因素,该行将大连港于今年及明年每股盈利预测,分别调低6%及11%。   高盛表示,看好大连港独有的原油码头业务,但由于短期内未见有新支持因素,以及担忧大连地区的液体及货柜业务增长较预期慢,故维持该股“中性”评级不变。而该行表示,若大连港的资产净值折让增加,可为股价带来正面因素。
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