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港股评级

华股财经 2008年08月04日 15:00:32 来源:每日经济新闻 作者:刘小庆
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  德意志银行:下调百丽国际评级至“持有”   德意志银行昨日就百丽国际(1880.HK)发表研究报告称,将该股的投资评级由 “买入”降至“持有”,目标价由11.45港元降至9.13港元,目标价相当于2008年度预测市盈利30倍。   德意志银行表示,因百丽国际2008年度及2009年度有效税率将由8.5%分别调升至13%及17%,故将其2008年度及2009年度的预测盈利亦分别下调5%及9%。虽然德意志银行已经下调了百丽国际的目标价,但该股昨日收报价6.89港元仍较该行目标价低24.5%。   美林证券:上调蒙牛乳业目标价至30.5港元   美林证券投资昨日发表研究报告称,将蒙牛乳业(2319.HK)的目标价由28.21港元调升至30.5港元,以反映该行将蒙牛乳业今明两年盈利预测分别上调12.5%及10.6%,投资评级维持“买入”。   蒙牛乳业去年因原奶价格高企而令盈利受压,不过美林相信,这只会是短暂影响,相信该公司今明两年的盈利前景更佳,利润率表现可胜预期,进而继续扩大市场占有率。   高盛证券:中国神华业绩逊预期   高盛证券昨日就中国神华(1088.HK)年报发布研究报告称,该公司去年纯利虽然增长17%至205.8亿元人民币,但仍较该行预期低8%,相信与该公司实现煤价水平逊于预期,以及每单位制煤成本升幅较预期高有关。高盛原先估计神华每单位制煤成本上升8%,但最终增幅达14%。不过,高盛依旧维持中国神华“买入”投资评级,目标价49港元。   虽然同样认为神华年报逊于市场预期,但摩根大通指出,因具有收购母公司以及海外资产的可能性,加上煤价高企,故该行维持神华“增持”评级,目标价52.9港元。摩根大通预计,神华将加快向母公司收购产量达6000万吨煤以及100万吨煤转油产量的资产,还会考虑在海外收购煤资产,相信收购行动有助推动价股上升。   摩根士丹利:下调中石油目标价至17.8港元   摩根士丹利发表研究报告指出,将中石油(0857.HK)H股目标价由21.5港元下降至17.8港元,以反映其炼油及销售部门亏损高于预期,但仍维持其“增持”投资评级。   该行表示,由于监管部门决心控制通胀,并要求油产品充足供应,令中石油等主要下游企业,即使在成本高企情况下仍要确保市场供应,但盈利空间却受到限制。因此,摩根士丹利认为,中石油下游部门目标于2010年达收支平衡,目前看来可能过分乐观。   高盛:上调电盈目标价至5.2港元   高盛发表研究报告,将电盈(0008.HK)的评级维持“中性”,目标价由5.1港元提升1.9%至5.2港元。高盛认为,电盈2007年业绩强劲,反映其经营前景正不断改善。另外,该股由于股息率增加,令投资者重新关注,其上周股价上升6%,较恒指的表现为佳。   中银国际:维持工银亚洲“优于大市”评级   中银国际发表研究报告,维持工银亚洲(0349.HK)“优于大市”评级,目标价维持23.9港元不变。工银亚洲公布的2007年业绩中显示,净利润比去年同期增长29.2%至16亿港元,高于中银的预期。中银又指,工银亚洲2008、2009年的息差将继续扩大,并通过母公司在内地建立的客户群中获得增长。中银指出,虽然受到宏调的紧缩政策影响,但工银亚洲2008至2009年的净利润仍可望按年增长15.7%及17%。
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