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瑞银建议买入本地收租股

华股财经 2008年08月04日 15:00:32 来源:中国证券报
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  瑞银日前发表研究报告表示,香港3月份零售销售额同比升20%,优于市场预期,相信香港收租股可受惠于零售销售理想,并重申对2008-2009年租金将上升25%的观点,建议买入九龙仓集团(00004.HK)、希慎兴业(00014.HK)、领汇房产基金(00823.HK)等,潜在升幅为22%-68%。   瑞银指出,九仓是最受惠香港零售销情理想的股份,旗下海港城及时代广场3月零售销售按年升32%及15%,给予其目标价66.8港元,现股价较今年每股资产净值59.4港元呈折让33%。   该行表示,收租股中亦偏爱希慎及领汇,希慎及领汇的零售租金占今年营业额约36%及72%,该行给予希慎目标价35港元,现价较每股资产净值38港元折让42%;给予领汇目标价23.1港元,今年及明年其每股资产净值各为17.1及20.3港元。   瑞银称,对香港本地收租股的每股资产净值作敏感度估算,假如零售租金上升10%,可分别提升九仓、希慎及领汇的每股资产净值4.5%、3.9%、10.1%。
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