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“四叔”又言三万点

华股财经 2008年08月04日 15:00:32 来源:上海证券报 作者:曾渊沧
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  港股昨天大跌了572点,比较惨烈。   最近一段时间以来,港股往往一早上也会大跌,但是午后随着日股的走强会迅速拉升。但昨天基本上是一路下跌,这主要是昨日亚太区股票全面下跌。内地A股也跌得很惨。昨天我讲了“破窗理论”,也就是说灾后重建,可能会给一些公司提供机会。这是一种理论,在一定程度上可以成立,但是在如此大的灾难面前,许多财富,尤其是上市公司的财富灰飞烟灭,也是投资者不能不考虑的问题。   最近几天来,许多上市公司开始陆续宣布地震给本公司的影响。比如,中石油在四川地区的管道受损,很多银行也有银业网点破坏,重建都需要股东掏钱出来。   不过对于大家普遍看淡的保险股,我倒开始看好。比如中国人寿,虽然因为地震赔偿的金额会不小,但正因为地震,可能会有更多的人愿意掏钱买人寿保险。可以预计,今年将是中国人寿保费收入大增的一年,可能抵消这次地震的负面影响。   不过金融股可能有一些问题。如果央行不出台政策的话,这些商业银行可能会有很多呆坏账产生。比如,地震震坏的房子,还有按揭未完成的,灾民还有多大意愿去还贷?况且,可能有些房主都已经不在了。对银行来说,房屋是抵押物,但是抵押物灭失,他们的损失不言而喻。如果要追索债权,那么就要追索到一无所有的灾民,甚至是灾民的子女,显然也是不现实的。因此,从这个层面上讲,如果央行不出台政策的话,那么中行、建行、工行、建行在这一地区的个人贷款业务都将产生很大比例的坏账。尽管中行的领导人表示,地震对中行今年的整体盈利影响不大,但是昨天内地金融股普遍下跌,还是反映了投资者的担忧。   尽管昨日市场的下跌可谓惨烈,但是号称“亚洲股神”的“四叔”李兆基又开始说,今年8月恒指又可以上3万点。不过四叔之前曾表示,今年春天,恒指就可上3万点。可惜,他的预言没有兑现。   且不论3万点的预测是否过于乐观,但不妨来看看四叔新的爱股。他公开其最新投资组合,与过去其爱股组合比较,新加入的有安徽海螺水泥、中铁建及大唐国际电力等。这三只股票的业务均与基建工程有关,估计四叔也考虑到由于四川受地震灾害影响,基建需求大为增加。   (作者为香港城市大学MBA课程主任)
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