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存储器兼并大战开始打响

华股财经 2008年08月04日 15:00:32 来源:中国电子报 作者:莫大康
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  目前全球存储器市场因供过于求及价格下降过快,已经到了不可收拾的地步。目前唯一的办法,是让一家或几家首先压缩产能,来缓和供需矛盾,促使存储器价格的回升。因此业界共识,全球存储器市场的兼并重组在即。   全球存储器业的震荡在业界习以为常,中间最大的变化有两次。一次是上世纪80年代日本依靠严格的质量管理等,利用计算机中存储器的爆炸性应用市场,一举超过美国成为全球最大的芯片制造地区,市场占有率达50%,并同时诞生当时排在全球首位的5大芯片制造厂,如日立,NEC,富士通,东芝和松下。   第二次是韩国三星电子,在韩国的国家实力支持下,利用引进、消化及吸收等方法,依靠一种信念,终于上世纪90年代在存储器上超过日本,使韩国成为全球存储器大国,一直维持到现在,似乎其市场地位不可动摇。   老大不好当   在全球存储器业中,三星电子居首位的局面已经持续相当长时间,几乎无人可敌。依据2007年统计,在全球DRAM排名中,三星以市占率27.7%居首位,以下依次为海力士21.3%,奇梦达12.6%,尔必达12.0%,Mi-cron10.1%, Nanya4.7%,Powerchip3.9%,ProMOS3.4%及其他4.3%。另外,在全球NAND闪存排名中,三星以市场占有率40.9%居首位,以下依次为东芝25.1%,海力士19.3%,Micron6.4%,intel3.0%,Renesas2.8%,STMicron2.5%。俗话说“老大不好当”,因为前面缺乏目标,它又处在明处,后面不知谁在追赶。最近有两则报道可以作为例证。   尔必达(Elpida)社长坂本幸雄于4月2日表示,2010年将挤下三星电子(Samsung)成为全球DRAM市场龙头。依照目前尔必达联盟的扩产速度估算,未来3年依每年2座12英寸厂速度扩充产能,至2010年时整个尔必达联盟的总产能可达月产60万片。目前尔必达已是全球移动装置用存储器的龙头,未来希望能够进一步成为标准型DRAM的市场龙头。   坂本幸雄估计,目前尔必达加上力晶与瑞晶的总产能约月产27万片,希望到2008年底前达到12英寸的月产30万片。   为了有效挤下三星成为全球标准型DRAM的霸主,至2010年时仅瑞晶的月产能将提高到30万片。力晶到2010年时有3座12英寸厂,瑞晶有4座,以及尔必达自己的2座,届时尔必达联盟的总产能将可达60万片。而三星届时的产能也可达60万片左右。   另一家,三星的同胞海力士公司的董事长金钟甲于3月28日在股东大会上表示,海力士公司的长期目标和战略,正在推进54纳米DRAM的生产准备计划,并将于今年完全消除同排名第一的三星电子之间的技术差距。海力士公司将于2008年第三季度开始生产54纳米的DRAM,而三星电子将于2008年第二季度开始生产56纳米DRAM。海力士公司曾经在80纳米DRAM的技术方面落后于三星电子,今年开始批量生产的 54纳米制程的DRAM将消除海力士与三星公司的差距,金钟甲社长对此充满了信心。   与此同时,海力士公司决定逐步停止通用芯片的200毫米晶圆生产,在2012年之前将300毫米晶圆的生产比例提高到95%。海力士公司目前在京畿道的利川、忠清北道的清州,以及中国的无锡工厂,共有三条300毫米晶圆生产线及五条200毫米晶圆生产线。金钟甲董事长指出,为了提高收益将提高移动DRAM的生产,2007年海力士公司的移动DRAM占销售总额的1%,而今年要将这一比例提高到3%至9%。   全球存储器市场大洗牌   目前全球存储器从地区可分成五大主力,韩国的三星及海力士,欧洲的奇梦达,日本的尔必达及美国的美光。尽管我国台湾地区也有四大家,但终因缺乏自有技术,大多做代工,没有自己的品牌,而处于第二阵营中。业界都似乎同意全球存储器业必须再次加速兼并重组,但是至今仍看不到谁愿意首先退出。   工业分析师和业界的CEO最近都在讨论热点问题,全球存储器的供大于求及价格下降过快,造成大部分存储器厂都亏损及现金流短缺,情况已到不可收拾的地步。所以认为只有谁愿意首先退出市场,减少产量,才可能拯救目前的危机。在市场竞争格局中,在没有压力迫使下,有谁愿意首先主动退出,是个焦点。最近我国台湾地区存储器业的动向,让业界十分关注,也很可能是全球大洗牌的引子。如日本的尔必达正与我国台湾的茂德科技有所接触。本来尔必达是与力晶合资,有个瑞晶,现在又拉进茂德,表示日本尔必达志在挑战全球霸主三星电子。而台湾地区的另一家南科则有意拉着华亚科一同转进Mi-cron、美光阵营。如此一来,全球DRAM厂前五大厂商市场占有率又将大变。   目前台湾地区的DRAM厂商与他家结盟分为三股势力,华邦电维持与德国奇梦达的合作开发关系,并拟随奇梦达转进65纳米的堆叠(Stack)制程技术。至于南科,已决定放弃与奇梦达合作伙伴关系,转与美国美光科技缔盟并成立新公司。不过,如此一来,南科先前与奇梦达合资组成的华亚科公司就显得定位不明。市场传出,南科将斥资十亿美元买下奇梦达目前持有的全部华亚科的股份,约占持股比35%。   综观而言,产业规模较小的华邦电仍与奇梦达合作并随之转进新的技术。茂德将脱离与海力士的联盟,新加入日本尔必达的阵营,与力晶同为盟友。南科与美光结为盟友,并将拉着转投资的华亚科一同转为美光阵营。   可以看到全球存储器的巨头三星电子仍是独行侠,而处在全球市场占有率三至五名的美光、尔必达等积极寻找我国台湾厂商联盟,都是为了与目前市占前两名的三星及海力士相抗衡。   目前韩国三星电子的全球市场占有率在25%以上,居于龙头地位。而海力士少了茂德之后,市场占有率仍在22%以上居次。美光与南科阵营市场占有率预计可达17%,若华亚科再转投美光阵营,则美光阵营的市占率可在20%以上,可直接威胁到海力士的地位。尔必达与力晶阵营市场占有率为16%,屈居第四,但尔必达拉进茂德缔盟,且与力晶合资兴建的瑞晶积极扩厂,其目标是击败三星成为龙头。至于奇梦达若再少了华亚科的支援,单一市场占有率可能降至10%左右,全球排名由第三滑落至第五,可能即将被首先淘汰出局。最近连其老东家英飞凌也想放弃它。   存储器市场兼并重组在即   目前全球存储器因供过于求及价格下降过快,已经到了不可收拾的地步。业界的共识是前两年的产能扩充过快,而市场的需求没有达到预期。目前唯一的办法,是让一家或几家首先压缩产能,来缓和供需矛盾,而促使存储器价格的回升。   因此业界共识,全球存储器市场的兼并重组在即。美光的Appleton认为,此次兼并一定是有多家公司参与,可能是全球范围内的大兼并。   台湾地区存储器的动向格外引人注意,因为全球存储器的格局三星居老大,而且是独行侠,居第四及第五位的美光和尔必达不甘心落后,欲联盟台湾地区存储器厂扩大市场份额,而台湾地区存储器厂如不迅速改变现状,参与兼并重组之中,也难逃灭顶之灾。所以双方都有动力,能达到双赢的局面。   全球存储器市场已经历多次大变动,但是每次都能达到新的高度,根本原因是市场对于存储器的需求不减,所以在未来数年中,存储器仍将是全球半导体业的主要推动力。
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