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次贷洪峰逼近欧美投行纷纷融资忙

华股财经 2008年08月04日 15:00:32 来源:证券时报 作者:孙晓辉,张若斌
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  本报讯 就在再融资令中国A股市场投资者闻风色变之际,再融资却成为当前饱受次贷冲击的海外市场最为热门的主题之一。日前,包括瑞银、花旗、美林及高盛等在内的金融巨头为补充资本金,在相继披露季度财报巨亏之后,纷纷转向投资者进行再融资。   雷曼力避贝尔斯登危机   雷曼兄弟昨日透露,该行目前正在通过发售可转换优先股进行融资,预售规模300万股,融资额度至少30亿美元。此种可转换优先股票息为7%-7.5%,其中的优先条款包括在优先股转换成普通股时可获得超过当前股价30%-35%的转换溢价以及每股100美元的优先清算权。据统计,目前该股认购规模比预售额多出3倍。   对此,首席财务官卡兰表示这是广大投资者对该行资产负债表的一种认可,将有效缓解市场对该行资本金匮乏的担忧。自从美国第五大投行贝尔斯登陷入困境以来,市场担忧雷曼兄弟也会出现现金短缺等问题。3月30日,雷曼兄弟又宣布其在日本的3.52亿美元巨额贷款遭遇商业诈骗。自今年以来,雷曼兄弟股价已下跌42%。目前,雷曼兄弟市值约为210亿美元。   瑞银再融资150亿美元   除了雷曼兄弟外,在次贷危机中蒙受巨亏的欧洲第一大金融集团———瑞银集团昨日也表示,在进行美国地产和机构信贷方面190亿美元的冲减后,今年一季度将因此亏损120亿瑞郎。为充实公司资本金,瑞士银行将通过股权发行的方式增资105亿瑞郎(合151亿美元),此前, 该行已从新加坡及中东的主权基金获资130亿美元。   这是继花旗、美林之后,瑞银第二次在次贷巨亏或减记后转向投资者进行再融资。自今年以来瑞士银行股价跌45%,市值由此缩减至598亿瑞郎。去年第四季度,瑞银亏损125亿瑞郎,为该行有史以来最大亏损纪录。   去年11月和12月,花旗和美林分别获注资75亿美元和56亿美元;今年1月,两大投行再次宣布将各自获注资145亿美元和66亿美元。摩根士丹利也在巨额亏损后通过投资者进行再融资。2007年以来欧美各大银行和券商受次贷危机影响,资产减记和损失已达2080亿美元。   此外,昨日德国最大的银行———德意志银行也表示,今年一季度可能会进行资产减记25亿欧元(39亿美元),去年该行已进行了23亿欧元的资产减记。   巨亏将伴随新一轮高管下台   此外,雷曼兄弟还表示,一季度巨亏将伴随进一步的裁员。刚于上月传出2007年年薪大降90%的雷曼董事长奥斯帕尔再度传出将下台的消息。据悉,连续7年担任瑞银集团董事长的奥斯帕尔也可能会在4月23日召开的股东大会上缩减一年任期,进而被改选,奥斯帕尔下台后将由总顾问彼得·库尔接任。   去年瑞银的巨额亏损已使得3名前高官相继被迫辞职走人,前首席执行官乌夫利、首席财务官斯坦迪什及资银行业务前主管詹金斯均是与次贷亏损相关而因此成为牺牲品的高级管理人员。
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