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股神巴菲特看淡全球股市

华股财经 2008年08月04日 15:00:32 来源:证券时报 作者:张若斌
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  本报讯 每年五月的第一个星期六,“股神”巴菲特领导的伯克希尔·哈撒韦公司的股东大会都成为全球价值投资者的圣殿。上周六,巴菲特表示:虽然美国经济已经处于衰退之中,但近期重大金融崩溃风险已经降低,谨慎预计未来数年股市不会大幅上涨。   美国经济已陷入衰退   5月3日至4日,来自世界各地的3万多名投资者涌美国小城奥马哈,期待从巴菲特那里获得灵感、智慧和财气。巴菲特在回答投资者的提问中强调了继续看空美元的态度。他认为,美国的财政和贸易政策对美元形成压力,并且从总体上看来,这种政策仍将持续。他表示,将扩大在欧洲的业务投资并“从德国、法国、意大利和英国赚取欧元和英镑”。   巴菲特还认为,美国经济已经处于衰退之中。他说,“以我的定义,美国经济已陷入衰退;我把衰退定义为人们的生活状况逊于3个月、6个月或8个月之前的状况,且大部分企业也处于这种状态中。”   伯克希尔辉煌难再   巴菲特对未来全球股市也持悲观态度,预期未来数年股市回报率将低于此前数十年的水平。他表示:“若在长期内,我能够实现每年10%的回报率,我将十分高兴,但我怀疑这样的事情是否会发生。伯克希尔已经变得太庞大,现在难以寻找到能够实质性影响公司业绩的投资目标,那些期望伯克希尔公司可以复制以往辉煌业绩的人应该抛售所持股票。”   巴菲特还透露,未来三年内将在中国和印度购买更多企业。由于中国对外资控股比例的限制,巴菲特目前仍在寻找购买中国企业良机。2006年,巴菲特首次购买非美国资产,以入股80%的方式控股以色列一家刀具公司,如今,这家在大连设有工厂的以色列公司斩获颇丰。对于中石油,巴菲特也表示,一旦中石油股价到了自己认为足够便宜的价位,他会再次买入。   “拯救贝尔斯登是正确的”   对于次贷危机,巴菲特称,“美联储拯救贝尔斯登是正确的”。他认为,美联储的介入使贝尔斯登那样的大型衍生金融产品玩家倒闭而在一夜之间引发金融市场崩溃的风险大大降低。巴菲特表示,若贝尔斯登倒闭,其他投资银行也可能因此将在数日内破产,因为贝尔斯登在被收购次日持有的尚未平仓的衍生金融产品合约总值14.5万亿美元。   巴菲特还警告称,部分投资银行和商业银行规模太大、过于复杂,以致于难以运营。银行和券商仍有数十亿美元的抵押贷款证券债权抵押证券(CDO)和其他复杂衍生金融产品的敞口风险,这导致难以计算一家公司的杠杆水平和真实价值。
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