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美国IT能否跑赢大市?

华股财经 2008年08月04日 15:00:32 来源:市场报 作者:海量
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  山姆大叔的IT产业牛则牛矣,但终究无法摆脱宏观经济的紧箍咒。   今年以来美国科技股跌幅在各板块中名列第二,曾经的新贵也无奈熊市的淫威:谷歌跌去约三成,苹果跌了两成多,而整个纳斯达克综合指数才下跌一成,表明IT类股票下跌过快。但日前,在经济数据的支持下大盘发威,IT类表现尤佳——事实上,投资者对IT股情怀依旧,从其市盈率明显高于大盘就可以依稀得到印证。   第一季度,美国经济持续低迷,但各巨头却都有不俗表现:戴尔的增长超过了预期;苹果在个人电脑的市场份额突破了6%,iPhone也在热销;eBay利润增长22%,已调高年利润预期;IBM净利润同比增长26%也超过预期;英特尔虽然业绩下滑,但仍然达到了预期,说明IT盟主们的内功还是很强大的。   但是,次贷危机已开始影响新生企业的生态,今年第一季度只有5家IT公司获得风投并成功上市,比上季度相去10倍,倒是与几年前泡沫破裂时不分伯仲了。   美国IT人是霸道的,他们习惯于在标准上大做文章:继微软OOXML格式成为国际标准后,谷歌 KML文件格式也被接纳为国际标准——该标准基于XML语法及格式,用以描述地理信息,在如今的互联网语境下,当属独门暗器。   谷歌现在胆子越来越大了,仅仅做最赚钱的互联网公司已无法满足,为填其欲壑,竟频频招惹微软:开发了包括日历、文档处理、幻灯演示等的应用套件,直接杀到了微软的地盘上;构建了托管大量免费服务的网络,其中的一些服务剑指微软!怪不得贵如鲍尔默者,也要急吼吼的通过并购来巩固地位。   经济不景气并没有让IT大鳄们忘记研发:英特尔们在忙活多内核处理器;谷歌们在忙活“云计算”,并以此为背景开发web3.0的有关应用;更有不少人在忙活普适计算、关联计算、扩增实境和虚拟技术等——这些理论家视野里的概念,在硅谷里已有配套动作了——难道明天的IT牛耳,注定还要由美国佬执掌?   并购仍然是IT业的一大热门。科技股跌幅超过大市,如果可以被解读为超跌的话,则暗示并购时机已经到来。事实上,经济衰退时,竞争对手股价的下跌令收购变得合算,所以并购正当其时;只是操作的滞后性决定了目前明晰的并购案数量不多,但可以预见的是,一个新的并购潮已近在街角。   戴尔、IBM、甲骨文、惠普等大佬已有不少并购动作,相对而言,谷歌并购的力度却不大,虽然目前其市场份额有所下降。   微软暗示,如果谷歌全面代理雅虎销售搜索广告,将会触犯更多的反垄断条款,微软就会考虑告谷歌垄断,这是美国式的公平,没有什么不可以的。其实谷歌未必怕成为被告。因为当真打起官司的话,微软要迎娶雅虎,就必须经历漫长的等待,而这个时间差有可能使谷歌变得更强大;毕竟,赢了官司输了世界,决不会是微软的初衷。而且退一步说,并购成功又如何:如果微软和新闻集团联购雅虎,谷歌将从中获益,因为它已经与新闻集团有广告展示的长期合同;如果雅虎与美国在线合并,谷歌同样拥有后者 5%的股份!看来谷歌不但不怕这个并购,甚至还可以得渔翁之利——《华尔街日报》上的一则消息可以佐证这个推测:雅虎在初尝与谷歌共舞的甜头之后,已有意将其网络搜索广告外包给谷歌,虽然,这可能有饮鸩止渴之嫌。   网络搜索服务和网络广告的市场格局也在悄然改变。   网络广告的外延要比网络搜索大一些。3月份,美国在线终于做上了美国网络广告市场的头把交椅:美国在线的独立广告用户访问量居第一,其次是雅虎和谷歌。但从广告收入角度来看,谷歌依然位居第一。   美国搜索市场的份额,由于雅虎痛苦的择偶而变的不同:一季度雅虎网络搜索广告份额上升至23%,此前一度徘徊于18%-19%之间。谷歌则从之前的74.9%下降至71.1%。这是几个季度以来,雅虎在该领域首次出现增长,但不知这个数字背后是不是有毛病——雅虎点击欺骗,已被起诉;其实在这个方面,微软和谷歌同样不干净,这些,可能就是成长的代价吧。   这次,IT或将跑赢大市。
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