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Visa188亿美元IPO创美国之最

华股财经 2008年08月04日 15:00:32 来源:证券时报 作者:孙晓辉
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  本报讯 全球最大信用卡巨头Visa(维萨国际)昨日表示,其可能通过首次公开发行(IPO)筹资约188亿美元,此单巨融资将使其成为美国历史上规模最大的IPO。   Visa在上交给美国证监会(SEC)的文件中指出,公司将发行新股4.06亿股,每股发行价为37美元至42美元,在增股发行中,其承销商则拥有额外购买4060万股的优先权。   按照发行价的平均价格计算,Visa的IPO融资规模将达到156亿美元;如果算上承销商行权购买额外的406万股,融资规模将达到188亿美元。这将超过美国历史上任何一次IPO的融资规模,其融资规模约等于之前美国历史上最大的两起IPO规模之和,即2000年全美第三大移动电话公司AT&T106亿美元的融资额与2001年卡夫食品87亿美元的融资额。   Visa的上市将意味着其将从一个私有公司转变为公开上市公司。Visa的竞争对手万事达信用卡公司和美国金融服务业巨头美国运通均于2006年上市。当年万事达信用卡在其IPO过程中融资近23.9亿美元。去年11月,即在竞争对手万事达上市一年半之后,Visa公司终于启动了酝酿已久的IPO。此前Visa表示,将通过一系列购并来重组其国际部门并成为一个由维萨会员所拥有的新上市公司。但最后该计划一直搁浅,直到目前才有回应。   Visa的IPO正处于新股发行比较冷清之际,自去年2月以来,万事达信用卡股价跌幅已超过5.5%。Visa是在去年6月向SEC提交最初的IPO文件资料的,其股份将在纽交所交易,交易代码为V。
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