华股财经 首页 > 财经频道 > 国内 > 正文

铁道部资金面趋紧 200亿铁道债今日招标

华股财经 2012年08月21日 10:46:10
字号:T|T

  铁道部昨日公布,经国家发改委批准,2012年第四期中国铁路建设债券(下称“铁道债”)定于8月21日招标。本期债券发行总规模为200亿元,其中10年期品种的发行规模为100 亿元,15 年期品种的发行规模为100 亿元。

  本期铁道债以银行间债券市场债券发行系统招标的方式,通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行。

  刊登在中国债券信息网的募集说明书显示,本期债券由国泰君安证券、国开证券、中银国际证券、安信证券、平安证券、中德证券担任主承销商并组织承销团,以余额包销的方式承销。申银万国证券、招商证券宏源证券等16家券商担任副主承销商和分销商。

  本期债券采用固定利率方式,票面利率以上海银行间同业拆放利率(Shibor)为基准,10年期品种基本利差区间为-0.69%~0.31%,15年期品种基本利差区间为-0.39%~0.61%;最终确定的招标利率区间分别为:10 年期品种3.75%~4.75%、15 年期品种4.05%~5.05%,略低于上期铁道债。

  不过,上周以来,由于央行降准预期一再落空,频繁逆回购对资金利率的平抑作用有所下降,资金面越来越趋于紧张,可能会对本期铁道债招标造成一定压力。

  截至昨日收盘,Shibor延续上周五涨势,几乎全线走高,其中,隔夜利率上涨17.75个基点,报3.3525%;14天利率上涨31.16个基点,报4.4283%。在银行间债券市场,尽管7天回购利率下跌25.2个基点至3.626%,3天、14天与21天回购利率均显著上行,涨幅分别为38.1个、31.9个和35.8个基点。

  实际上,从今年前三期铁道债的招标情况来看,除了中标利率的持续上升,其与二级市场的利差逐渐收窄,直到高出二级水平。

  根据规定,铁道债由铁路建设基金提供不可撤销的连带责任保证担保。截至今年3月底,铁道部经审计的汇总资产总计为4.01万亿元,权益合计为1.58万亿元;一季度征收税后建设基金156.07 亿元。2009~2011 年,税后铁路建设基金分别为549.01 亿元、613.39 亿元和641.94 亿元。

  经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,铁道部的主体信用等级为AAA,本期债券信用等级为AAA.

  据披露,自1995年起,中国铁路建设债券已连续发行35 期,截至本期债券发行前,总计发行5537亿元,其中167亿元已按时足额兑付,从未发生任何信用问题;尚未到期5370亿元,未到期的铁道债存续期内每年需支付利息248.33亿元。

点击排行
  • 热股
  • 股票
  • 财经
  • 理财
  • 学院
华股财经分享投资理财技巧,传播股票知识,提供炒股软件服务。浏览更多信息,请点击 [栏目导航].