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并购热潮再起 山东加油站重演“三国杀”

华股财经 2012年09月06日 10:24:21
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  在中国的成品油消费市场中,山东省素来是各路巨头争相抢夺的必争之地,数轮厮杀后,新一波的抢滩大战又已预热。

  记者近日了解到,中石油、中石化仍固守既有地盘时,外资石油巨头的扩张序幕已然拉开,对于活跃在山东市场的国际石油公司中,其中壳牌的版图布局战略则更为明细。

  依据壳牌华北集团的规划,在未来三年时间内,壳牌在山东的加油站数量将由目前的30家壮大至200家,而为在销售端笼络更多的消费者,壳牌还对其成品油进行不加价升级。

  截至目前,山东省境内加油站总数量约为一万余家,而民营加油站则占据了数量上的半壁江山,但尤为注意的是,现阶段山东省内加油站的总数已受到严格规划限制。

  根据《山东省2005-2015年加油站及仓储油库发展规划》,山东省加油站实行总量控制,全省加油站年均增长不超过2%,各市年均增长不超过3%。所有新建和迁建的加油站必须符合间距的要求。如高速公路,每百公里不多于3对,国、省道沿线每百公里加油站不多于6对。而在城区内,加油站服务半径不低于0.9公里。

  僧多粥少,这似乎是如今聚集在山东的石油大鳄短兵相接的真实写照,而在各路诸侯都试图拉长扩张触角时,在数量上占据绝对优势的民营加油站又将成为央企、外资巨头哄抢并购的对象。

  “好位置的(民营)加油站基本上都被中石油中石化收编了,就算是老城区位置相对欠佳的,现在也都身价猛增。”山东省炼油化工协会会长刘爱英说。

  外资鏖战山东

  对于市场旺盛的山东地区而言,来自韩国SK、壳牌、BP等国际石油公司的正面博弈已由来已久,但地盘之争并未就此告一段落,外资石油公司的新二波鏖战又将来临。

  “作为地方炼油的大省,山东的成品油零售和批发一直是大家抢夺的市场蛋糕,在中石油中石化还没有整合之前,外资企业就已经看到了这一点。”中国商业联合会石油流通委员会会长赵友山对记者说。

  早在2003年,韩国SK就已经瞄准了山东半岛成品油销售的巨大利润空间,并率先入驻青岛。但在油源、批发资质等客观条件均难满足的条件下,韩国SK在青岛的6座加油站也被迫在两年后全部转成加气站。

  而与韩国SK相比,壳牌试图进军山东市场的步伐则更为坎坷。

  2005年12月,壳牌在获得青岛市政府颁发的《外商企业投资批准证书》,并独资设立了“壳牌青岛石油有限公司”后,与华孚就对方旗下12座加油站进行过密切协商。然而,就在双方谈判多轮几乎要签协议之际,具有本地优势的泰山石油“横刀夺爱”、以6404万元的价格迅速抢购,这也使得壳牌的首次山东之行败走麦城。

  但这并未阻止壳牌挺进山东境内的决心,直到2010年,壳牌终于在山东潍坊青州成立了第一家加油站,由此打响了市场争夺战的第一枪。而在紧随其后的两年时间里,壳牌则陆续在潍坊、淄博、德州、济南和滨州五个城市建立了30个加油站。

  而除壳牌外,BP、韩国SK试图获得更大市场份额的野心也从未削弱。

  当地一名知情人士向本报记者透露,韩国SK已然将山东地区拟定为中国市场的大本营,并一直在寻找机会试图收购山东地方炼厂、加油站和民营油库。“韩国SK的目的是希望能获得成品油批发资质。”

  按照商务部此前颁发的《成品油市场管理办法》,成品油批发资质需满足原油一次加工能力100万吨以上、拥有库容不低于1万立方米成品油油库等条件,而通过收购或通过参股形式与民营油企进行合作则无疑是韩国SK扩宽中国市场的捷径。

  “韩国SK在中国的事业部一直都在筹备。”上述知情人士说。

  三足鼎立

  随着壳牌、韩国SK等外资石油公司的相继发力,未来山东成品油市场的三足鼎立格局也已初可预见。

  “以中石油、中石化为代表的央企,以及壳牌等外资企业,加上一直坚持的民营石油势力将是未来构成山东市场的三股力量,但目前来看,中石油中石化的实力还是远远超过了后者。”刘爱英说。

  截至目前,山东省油站数量已从五年前的10161家减少到了9000多家,其中中石化加油站接近3000座、中石油接近1000座,其余为民营和外资加油站。而在市场占有率方面,外资和民营加油站在市场份额中仅占20%左右。

  值得注意的是,山东成品油终端市场的竞争格局目前仍在调整之中,上述知情人士透露,近两年来山东民营加油站的数量已从此前的7000余家大幅缩水。

  “一些地理位置差的加油站其实利润很低,即便如此也要坚持下去,这中间不乏一批见市抬价的人。”上述人士说。

  而当部分“游兵散将”日渐退出后,民营加油站的中坚力量则也渐成气候。

  本报记者了解到,在当地京博、万通两大地炼企业已进入零售市场,并逐渐占据区域优势,其中京博在滨州周边约有40多家加油站,万通的规模则更大,早已超过100座加油站。

  “各类外资加油站也加快了并购步伐,在中石化、中石油两大巨头实力较弱的县级城市发展较快。”卓创资讯成品油分析师朱春凯说。

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