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指数基金上月领跌

华股财经 2008年08月04日 15:00:32 来源:上海证券报 作者:赵云阳
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  ■晨星开放式基金月评   ⊙晨星(中国)赵云阳   上月,晨星股票型基金指数大跌9.00%,低于业绩基准(晨星大盘股指)的跌幅水平。一月下旬,市场处在下跌通道中,指数化投资的指数基金,由于仓位较高,被动跟踪投资,成为净值下跌的重灾区。在跌幅榜前十五名中有十只是指数基金,均是跟踪大市值类指数的基金。长盛中证100和上证50ETF两只基金的跌幅超过15%,分别下跌15.42%和15.70%。而持有较多中小盘类股票的基金,跌幅相对较浅,如华夏大盘精选、华宝兴业多策略增长、富国天瑞强势和泰达荷银成长,仅分别下跌1.20%、1.23%、1.87%和3.75%。2007年度表现卓著的华夏大盘精选,也是配置较多中小盘类股票的基金,在2008年一月份也继续其较好的业绩。   晨星配置型基金指数下跌6.97%,跌幅低于高仓位的股票型基金。晨星债券型基金指数月度下跌0.70%,纯债基金出现上涨,持有股票且仓位相对较高的基金出现下跌。融通债券和鹏华普天债券分别上涨0.77%和0.46%。而招商安本增利、银河银联收益和长盛中信全债分别下跌3.22%、2.46%和2.38%,四季度末股票仓位分别为19.69%、18.48%和15.30%,业绩和仓位有极大的相关性。   截至2008年1月31日,保本基金平均月度跌幅为3.90%,货币市场基金平均净值涨幅为0.30%。
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