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透过温总理答中外记者问看宏观策略

华股财经 2008年08月04日 15:00:32 来源:上海证券报
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  天相投顾:   1、2008年控制物价是调控首要任务。在食品类仍然维持涨势带动CPI上涨情况下,我们也关注成本推动的进一步压力以及向需求拉动CPI上涨转化的风险;从微观层面看,价格上涨对企业的影响不能同日而语,上游相关行业是上游价格上涨受益者,而对中下游行业则需重点关注食品、饮料、钢铁、化工、建材、造纸等成本消化能力或转移、定价能力较强行业,而机械制造、石化、化纤、交通运输等行业则面临的成本压力风险较大。   2、2008年面临的不确定因素更加复杂,国内宏观调控面临更大挑战,总体政策思路是从紧的货币政策和稳健的财政政策。面对输入性通胀压力以及外部经济放缓,国内的调控政策在实际运用上灵活性也将有所增强,密切关注从紧的货币政策在实际实施过程中的力度变化;经济调整年,也决定了今年的股市将以震荡调整为主,在投资机会上应选择增长预期明确、可以较好规避风险的行业。   3、经济结构调整进入实质性实施阶段,消费增长仍然是政府调控的重点,总体投资仍将维持较快增速,建议关注受益于消费升级、自主创新、节能减排等相关行业。   4、政府机构改革建设服务型政府;政府在经济管理上的职能和方式转变对于提高对经济宏观调控效率、更好促进经济发展有重要作用。   5、维护祖国统一,两岸经济合作交流加强,尽快实现直接“三通”已经成为政府工作重点之一,建议关注有望长期受益的福建、厦门板块。   6、2008年政府宏观调控灵活性会比较强,力度也会有所不同。只要政府调控得当,通胀可控,而经济也有望保持稳定快速增长,这使得中国股市不具有大的系统性风险。在行业趋势性机会较少背景下,建议关注主题投资机会。   7、我们认为目前股市惯性下滑需要较强的外力刺激才能扭转,因此,政策面上调整印花税政策较为迫切。
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