华股财经 首页 > 财经频道 > 国内 > 正文

基金专户弱市签约近40亿

华股财经 2008年08月04日 15:00:32 来源:证券时报 作者:程满清
字号:T|T
“截至目前,我们已经正式签订了7单专户理财业务,总金额在5亿元左右。”日前,深圳一家大型基金公司专户理财负责人向记者透露。据证券时报记者不完全统计,基金专户理财自今年3月中旬正式开闸以来,目前已有近10家基金公司在这项业务上取得实质性进展,即与客户签下正式的专户理财合同,签约额已近40亿元。 专户理财———这项被基金公司视为未来走路“另一条腿”的全新业务,虽然甫一开闸便遭遇到市场持续下跌的挑战,并曾多次引发各界关于其可能因客源稀少而“断炊”的担忧,但上述数据在某种程度上表明,该业务已经凭借其独特的灵活性优势渐成气候。 弱市成最大发展掣肘 专户理财业务特有的私密性,以及基金公司相互之间的竞争心态,令一些公司在获得实质性进展之后并不倾向于立刻对外公布。记者采访了解到,继4月初易方达、南方、交银施罗德几乎同时签下首单合同之后,这几家公司已经相继取得更多进展。“6月份虽然市场非常不好,但我们在那个月仍然收获了2单。”南方基金公司专户理财部总监李海鹏向记者介绍。 据记者不完全统计,上述3家以及嘉实、华夏、长盛、国泰、华安等公司所签约的金额已经近40亿元。其中,易方达所取得的进展最为引人瞩目,目前签约金额已经达到10余亿元。接受采访时,一位基金业同行如此评价易方达,“易方达在市场方面起步比较早,去年就由肖坚带队在全国范围内巡讲推介。我们起步要稍微晚一些,受到市场不利的影响也要更大一些,希望能够赶上他们的步子。” 弱市成为专户理财业务最大的发展阻碍,是当前业内人士的一致观点。“虽然从投资角度来看,市场下跌幅度如此之大,意味着机会也越来越近。”交银施罗德基金专户投资部总经理赵枫表示,但从市场推广即投资者心理的角度,更希望等到市场至少不再下跌,或者是信心有所恢复的时候。据介绍,目前交银施罗德已经与不少客户草拟了合同,只等市场出现好转时机,就立刻转为正式的合同。 长三角企业表现最积极 值得关注的是,在目前基金公司所签约的专户合同中,上海企业占了绝大部分。 粗略统计一下,交银施罗德的3单合同均来自于上海,易方达最近签订的多单合同均来自于长三角江浙地区,此前与易方达签订2亿元合同的耀皮玻璃,也是来自于上海。6月初,华安基金公司签订的5亿元大单,也是来自于上海的拓中集团。 “这一现象是我们之前所没有想到的,原来我们认为投资意识不同应该更多地体现在民企和国企之间。”赵枫认为,之所以长三角地区的企业表现最积极,与当地较强的金融理财意识密不可分。首先,长三角地区比较认可金融专业化分工,愿意将资产交给专业机构管理;其次,江浙地区庞大的民间资本在目前外贸出口不景气的情况下,也希望能够有更丰富的投资渠道。 另一位业内人士表示,与金融意识较强的长三角地区企业相比,珠三角地区的企业更倾向于投资于实业,或者是自己判断市场时机。“不过随着专户理财的不断开展,该业务逐渐为更多人接受,这一现象或许会变得不再明显。” 据李海鹏介绍,目前公司所签订的合同中,也有来自于中西部地区如四川的企业。 市场企稳后签约将“井喷” “一旦市场出现好转,各家基金公司的专户业务都会出现井喷式的增长。”李海鹏表示,目前已和很多客户都草拟了合同,只等市场有所好转的时机。据了解,与当前南方基金的情况相同,其他基金公司也有很多类似的储备客户。 李海鹏表示,通过近几个月来与客户的频繁接触,认为专户理财的市场潜力甚至要好于预期。按照欧美国家地区专户业务的成熟经验,市场曾预期我国这一业务的市场规模可以达到数千亿元。“这几个月来接触了很多客户,在商谈之后一般或者是签约,或者是因为目前资金紧张或者市场不好,还需要等待一段时间。”他表示,截至目前还没有一个客户在听完介绍后,表示没有兴趣的情况出现。 赵枫还向记者表示,在该业务开闸前曾认为客户结构将是“国企和机构占大头,民企和个人只是补充”,多方面接触客户后发现,实际上民营企业和个人的兴趣反而更为浓厚。从这一角度分析,由于民企和个人的风险及收益偏好均较高,专户理财业务将有望从更高的超额收益中,提取更多的收益。 据了解,鉴于当前不少客户虽然对专户理财感兴趣,但由于市场持续下跌而暂时无法正式签约,不少基金公司都采用了一种迂回策略:先为这些客户提供投资咨询服务,等待市场好转时,再将这部分客户发展成为专户理财客户。
点击排行
  • 热股
  • 股票
  • 视频
  • 财经
  • 理财
  • 学院
华股财经分享投资理财技巧,传播股票知识,提供炒股软件服务。浏览更多信息,请点击 [栏目导航].