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第五届中国基金业金牛奖

华股财经 2008年08月04日 15:00:32 来源:中国证券报
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  华夏基金—金牛基金管理公司   管理基金资产净值(亿元)   2479.92   管理基金份额规模(亿份)   1531.19   去年股票方向基金平均净值增长率   169%   管理基金数量(只)   18   华夏是老十家基金管理公司之一。到2007年底,该公司共管理着16只基金产品,产品线完整。与此同时,公司管理规模持续保持在行业前列。   2007年,华夏旗下多只基金取得优异业绩,整体突出的业绩表现及多只基金业绩的齐头并进来源于管理人团队建设的成功及有效的风险控制机制。在投研团队上,华夏基金经历了近10年的积累,拥有国内最大的投研团队之一,基金经理均具备5年以上证券从业经历,管理经验丰富。在投资管理上,依托研究创造价值的投资理念,打造了具有竞争力的投资研究平台,对投资构成强有力的支撑。此外,在风险控制上,公司建立了较为完整的风险控制机制,并取得了良好的效果:2007年三季度末,随着市场估值水平的不断推高,公司旗下多只积极投资偏股型基金主动降低仓位,整体仓位平均下降7个百分点。在2007年四季度上证指数下跌5.24%的背景下,华夏旗下积极投资偏股型基金整体净值增长0.44%,是仅有的7家净值上涨的公司之一。(天相投顾基金研究组)   博时基金—金牛基金管理公司   管理基金资产净值(亿元)   2215.85   管理基金份额规模(亿份)   1514.19   去年股票方向基金平均净值增长率   168%   管理基金数量(只)   14   2007年是博时厚积薄发,全面丰收的一年。   博时基金管理资产规模2007年增长迅猛。作为老牌的基金公司,2007年其管理资产规模较上一年末增长了近五倍,名列58家基金管理公司第2名,是2007年管理资产规模增长最快的基金公司之一。   注重基本面分析,坚持价值发现。“做投资价值的发现者”是博时一直以来坚持的投资理念,而这也逐步固化为博时的传承企业文化。在投资中,博时注重对公司内在基本面的分析,持续挖掘业绩稳定增长、有核心竞争力、有成长潜力的上市公司,坚守对企业的深入把握这一获取收益、规避风险的根本方法。在投资策略上,则体现出低换手的价值投资特点。这种坚守价值投资、注重风险控制的持续投资风格也使得旗下以股票投资为主的产品在2007年A股市场震荡加剧的环境中取得了优异的业绩表现,旗下运作满一年的以股票投资为主的产品实现了全年130.46%加权平均业绩增长。(银河证券基金研究中心 李薇)   易方达-金牛基金管理公司   管理基金资产净值(亿元)   1721.69   管理基金份额规模(亿份)   848.63   去年股票方向基金平均净值增长率   146%   管理基金数量(只)   16   易方达成立于2001年4月17日,是继老十家基金公司后成立的第一家基金公司,公司持续贯彻"专业化运作和团队合作"的经营理念,形成了研究主导的投资文化及踏实的研究作风,并实现了持续稳健的发展,赢得了市场认可。   在投资理念上,易方达始终坚持研究主导投资,将投资于"具有核心竞争力和持续业绩增长能力的行业领先型公司"及"基本面发生重大好转、股价尚未反映其变化的行业领先型公司"作为投资理念,并以出色的选股能力见长于业界。此外,公司投研人员队伍人均证券从业时间为9年,多数基金经理都是公司从研究员培养出来的,具有扎实的"基本功"。稳定、严谨的管理团队也为旗下产品取得良好业绩提供了保障。   易方达旗下基金无论在熊市还是牛市都取得了优异的业绩:基金科汇、基金科翔自设立以来业绩一直处于同业前列,截至2007年12月31日,两只基金净值增长率均超过600%,其中基金科汇连续五年获得金牛奖,获得业内的一致认可。(天相投顾基金研究组)   广发基金—金牛基金管理公司   管理基金资产净值(亿元)   1377.23   管理基金份额规模(亿份)   886.71   去年股票方向基金平均净值增长率   163%   管理基金数量(只)   7   尽管偏居广州,但广发依靠自身人才的积累和积极进取的管理风格很快实现了基金数量和规模的快速增长,跻身于一流基金管理公司行列。目前,公司共管理7只开放式基金,基金规模达到1377.23 亿元。   从投资业绩表现来看,公司最早发行的两只混合型基金广发聚富和广发稳健不仅过去3年的累计收益率名列业界前茅,而且它们每年业绩也在业界前列,持续性和稳定性非常好。公司后期发行的广发小盘则很好地体现了小盘股的投资魅力所在,广发大盘则定位于大盘股投资。   广发整体业绩突出,主要有以下几个原因:一是投资团队非常稳定,朱平、易阳方、何震、陈仕德等构成了广发基金公司的投资团队;二是公司非常重视研究的投入,将大量人力、物力和财力用于上市公司的调研。三是公司长期坚持对中盘成长股的挖掘与长期持有,不受外界的影响。最终在这波大牛市中,广发获得了突出的整体业绩,延续了过去两年的辉煌。(中信证券 胡浩)   大成基金—金牛基金管理公司   管理基金资产净值(亿元)   1398.58   管理基金份额规模(亿份)   1033.34   去年股票方向基金平均净值增长率   141%   管理基金数量(只)   15   2007年,在跌宕起伏的市场环境中,大成基金公司资本金得到进一步充实、管理资产规模显著扩大、旗下基金业绩表现稳定优异。这也是多年以来公司综合实力不断夯实,稳健投资风格逐步成型,终成大器的一个集中反映。   大成是目前国内管理证券投资基金规模较大、数目最多、产品线最为完备结构合理的基金管理公司之一。大成的投资策略体现出稳健灵活的特点,而投资理念也体现出把握大趋势、稳中求进的积极投资风格的倾向。这种注重风险控制、严守收益与流动性统一的投资风格也使得公司整体在2007年震荡加剧的环境中取得了骄人表现。   走过近十年的风雨历程,风险控制与管理被大成从战略上予以高度重视,以稳求胜也成为其投资管理的特点之一。在产品创新方面,大成更为重视发扬核心竞争优势、注重发展核心产品,将主要力量集中到优势产品上,主攻高端基金产品市场。而这也保证了旗下产品的持续业绩稳定。(银河证券基金研究中心 李薇)   兴业基金—金牛基金管理公司   管理基金资产净值(亿元)   379.03   管理基金份额规模(亿份)   240.81   去年股票方向基金平均净值增长率   161%   管理基金数量(只)   4   兴业基金管理公司成立于2003年3月7日,目前旗下共管理4只开放式基金。在旗下基金业绩持续表现良好的带动下,基金管理规模稳定增长,截至2007年12月31日共管理基金规模379亿元。   兴业旗下偏股型基金整体业绩优异,2007年偏股型基金加权平均净值增长率150.07%,在基金公司中排名第4。旗下基金在各个时期、不同市场环境中均有突出表现。   兴业整体业绩表现良好,一方面得益于稳健务实的投资风格、注重控制风险:2007年四季度,市场大幅调整期间,旗下兴业趋势基金净值增长率为2.18%,在86只股票型基金中排名第5;而公司旗下基金加权平均上涨1.63%,在基金公司中排名第4,显示出良好的风险控制能力。   另一方面,兴业基金投研团队核心成员管理经验丰富、选股能力突出,为基金业绩的稳健提升奠定了良好基础。天相研究报告显示,兴业趋势、兴业全球、兴业可转债基金各时期选股能力指标均在同业排名中位居前列。(天相投顾基金研究组)   融通基金-金牛基金管理公司   管理基金资产净值(亿元)   869.84   管理基金份额规模(亿份)   563.39   去年股票方向基金平均净值增长率   150%   管理基金数量(只)   10   融通基金管理公司的投资管理能力较为稳健,在严密的风险控制基础上取得了长期稳定成长的业绩。   融通基金管理公司目前已经在股票方向基金方面积累了丰富的管理经验,在封闭式基金和开放式基金方面均体现出一定的竞争优势。该公司旗下的融通新蓝筹偏股型基金曾是首届“金牛基金”得主。此外,开放式基金中的融通行业景气、封闭式基金通乾均体现出良好的获利能力。总体上看,融通基金管理公司投资管理能力有了明显提升。   从2007年的操作看,融通基金管理公司是同业中蓝筹投资的典范,该公司绝大部分收益来源于2007年中期以来的蓝筹股行情。这期间,该公司对市场板块轮动的把握非常准确,旗下基金的业绩迅速攀升,为其赢得了突出的竞争优势。同时,该公司对风险的控制能力相对不错,避免了调整市中净值的较大折损,总体上坚定的蓝筹风格以及对市场板块节奏的准确把握是其取得优秀成绩的前提。(银河证券基金研究中心 魏慧君)   诺安基金-金牛基金管理公司   管理基金资产净值(亿元)   758.83   管理基金份额规模(亿份)   605.99   去年股票方向基金平均净值增长率   136%   管理基金数量(只)   5   诺安基金管理公司成立于2003年12月,是近几年成立的基金管理公司中表现较为突出的一家。   诺安2007年较好把握了市场走势,上半年旗下基金很好地捕捉到了各板块轮动所带来的投资机会,及时作出了资产配置调整,特别是在5·30大跌的情况下,诺安作出了及时的调整,基金业绩表现受到影响较小,并很快创出新高。2007年下半年以来,市场震荡幅度加大,旗下基金投资态度渐趋谨慎,主要投资于大盘蓝筹股,保证了其业绩在四季度的大幅调整中未受大的挫折。回顾全年,诺安不喜欢追逐市场热点,执著于在市场冷落的板块中寻找投资机会,这需要公司对未来一些趋势性的东西作出预测,并据此提前布局。这种不跟随热点的投资风格使该公司的基金波动率小于同类基金,从而使投资人承受更少的风险。整体而言,诺安管理的基金过去几年中一直较为稳定,尤其2007年下半年市场大幅震荡中,表现出较好的抗跌性,主动型股票方向基金大幅超越比较基准。(银河证券基金研究中心 卞晓宁)   汇添富—金牛基金管理公司   管理基金资产净值(亿元)   766.84   管理基金份额规模(亿份)
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