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主题投资基金业绩出众

华股财经 2008年08月04日 15:00:32 来源:中国证券报 作者:江沂
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  □本报记者 江沂   对于投资者来说这是跌宕起伏的一周,一场突如其来的地震不仅让人感觉到世事的无常,更加打乱了原来的投资节奏,加上公布CPI数据后,央行再次提高准备金率,这一切让人应接不暇。而细心关注基金操作的基民会发现,近期主题突出、目标明确的基金收益也显得“特立独行”。   重仓医药建筑基金获回报   “在震感过去之后,我第一件事就是把手头的保险股全部清除出局。”股民兼基民小方告诉记者,由于当时离收市只有短短的十几分钟,等他清理完了股票,已经到了三点,没有时间清理手上的基金,“当时的感觉真是懊丧。”没想到第二天晚上,小方看看手中的基金账户,发现有一只表现良好,在大盘震荡的情况下,两天都实现1%以上的增长,仔细观察一季报,小方发现,原来这支基金超配了医药股,不仅抓住了四月底以来的医药股上涨行情,而且坚持到地震过后,因此医药股给予了它丰厚的回报。小方除了庆幸自己在保险股撤退英明的同时,又开始后悔没有在12日抢入医药股了。   的确,一季度一些超配医药生物的基金在近期收益相当突出,如大成精选增值,投资医药生物比例达到19.64%,在12日至14日,净值增长率达到4%,而医药生物投资比例为11.09%的长城久恒基金,增幅也达到11.09%。除了医改预期,近期的手足口病以及灾后重建都给了医药板块以强劲的支撑,也给了医药板块明显超越大盘的行情。从4月22日起,医药指数上涨约30%,而同期大盘仅上涨15%。   而由于地震重建而备受重视的建筑板块,也给了重仓它们的基金以良好回报。如重仓冀东水泥的嘉实主题精选,在12日至14日期间,净值上涨了5%。而重仓建筑业及医药生物的益民红利,净值也上涨了3%。不过对于机构投资者来说,获益的大部分是“无心插柳”,在地震后参与追涨的机构资金并不多。   板块轮动主题基金受宠   事实上主题投资基金出现业绩黑马已经在上周初见端倪。如巨田基础行业,上周涨幅超过8%,另外万家公用事业,上周涨幅达2.58%,而上周股票投资方向的基金平均跌幅为0.2%。由于板块轮动,一些“顺应时势”的基金获得了较好收益。由于上周的资源类、基础行业板块涨幅较好,因而一些以此为标的的基金获得了超额收益。   银河证券基金分析师李兰表示,巨田基础行业基金一季度报告显示,巨田基础行业基金在采掘业和信息技术业上的持仓比例占股票市值的55%,上周表现优异的中兴通讯、中国联通和中煤能源等股票均为其重仓股。而万家公用事业因为回避了地产、金融股,从而避免了地产、金融的下跌行情。   李兰认为,主题投资基金在所有基金中占比非常小,也往往被忽视,但是此类基金有自己的独特风格和价值。与一般的基金相比,他们的资产配置相对集中,偏好某几类行业,有自己鲜明的特色,值得投资理念类似的投资者关注。而与此同时,有些基金也会在某几个行业有较为深入的研究,表现在投资上就是对某些板块有“偏爱”,集中度也高,基民可以从基金过往的信息披露中了解,若与自己看法契合,也可以选择该类基金。   不过投资者也要注意一点,就是市场的热点经常变化,基金不可能随时跟得上每一个板块的轮动,因此,选择“投契”的基金眼光也要放长远一些,这样可以避免频繁操作。
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