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做好“五星级”投资者服务

华股财经 2008年08月04日 15:00:32 来源:上海证券报 作者:施俊
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  近期,受央行上调存款准备金率、越南经济不断恶化、国际油价暴涨等诸多利空因素影响,股市大跌,引起不少投资者恐慌。为了让投资者第一时间了解事件真相,光大保德信及时准备资料,分析原因。“我们希望把专业、客观的判断告诉投资者,做到公正、公开、透明,光大保德信要做有良心的资产管理人”。光大保德信首席市场总监张弛说。   2007年5月8日,光大保德信借量化核心基金拆分之机,选择与在内陆省份及二三线城市覆盖面广的邮储银行合作,初次“试水”取得不俗的成绩。从此,光大保德信与邮储银行之间建立了一条“双赢线”,对光大保德信首席市场总监张弛来说,与邮储银行的合作,只是公司在渠道建设上的一个起点,完善渠道建设,更好地服务于投资人是光大保德信的重中之重。   渠道建设是服务投资人的基础   对于基金公司来说,渠道建设是基金销售的关键。据了解,从基金份额和管理资产规模来看,建行、交行、邮储为光大保德信基金前三大核心代销渠道,值得注意的是,一般基金销售在托管行最佳,但这三大代销渠道都不是光大保德信基金的托管行。张弛对此分析说:“我们根据公司自身的发展选择合适的渠道,无论是托管行或是代销行,把渠道建设好了,离我们的投资者更近了,才能更好地为他们服务。”   在渠道代销的众多基金产品中,如何能让自己的基金产品脱颖而出?张弛表示,基金产品在渠道代销,首先要让渠道了解产品的特性及优势,提高其对基金产品的重视度。   从2007年开始,光大保德信基金就开始到各大渠道做演讲、宣传,增进渠道对基金产品的了解。“渠道只有充分了解基金产品的特性,才能把代销工作做得更深入、细致。”张弛感慨地说。同时,光大保德信每开发一个渠道,就要踏踏实实把该渠道建设做好,不求数量但求质量。   弱市更要加强服务   “弱市更要加强服务。”张弛坚定地说。近期,受央行上调存款准备金率、越南经济不断恶化、国际油价暴涨等诸多利空因素的影响,股市大跌,引起不少投资者的恐慌。为了让投资者第一时间了解事件真相,光大保德信及时准备资料分析原因。 “我们希望把专业、客观的判断告诉投资者,做到公正、公开、透明,光大保德信要做有良心的资产管理人。”张弛说。   据了解,光大保德信的投资者从最初的2万人增加到现在的180万人,张弛由衷地说:“共同基金最终竞争的是服务。”如何把现有的180万投资者服务好,一直是张弛和他的团队工作的重点。   从2007年开始,光大保德信到北京、上海、深圳、天津、河南、浙江等地参与理财博览会,一方面让工作人员在一线接触投资者,了解投资者真实的想法;另一方面及时解答投资者的疑问,做好投资者教育工作。另外,也在网上开通“投资者俱乐部”,通过多种形式的活动,与投资者分享市场的最新信息和光大保德信的最新观点,增进与投资者的交流沟通。   对于渠道建设和客户服务之间的关系,张弛明确表示:“我们在做现有客户服务的时候,也是在帮助渠道做客户服务。我们做好了服务,也是减轻了渠道的压力。”他同时表示,和投资者直接面对面的是销售人员,提高销售人员的专业知识至关重要。   谈到对未来的展望,张弛说:“我们希望光大保德信能做好‘五星级’投资者服务,将对投资者的服务切实地落实到实际行动中。
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