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基金公司“多条腿走路”

华股财经 2008年08月04日 15:00:32 来源:国际金融报 作者:胡芳
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尽管公募基金上半年交出了一份不令人满意的试卷,不过这并不妨碍公募基金在基金公司当中的重头地位。与此同时,基金公司开始多条腿走路,大力发展专户理财和企业年金等业务,以期在未来市场中夺得霸主地位。 专户理财:未来赚钱方向 据了解,日前,易方达基金与华东地区的两客户签订了两份专户理财合同。据了解,两客户选择的均是股票型产品,两份合同金额共计2.5亿元。截至目前,易方达基金签订的专户理财合同规模已突破10亿元。作为首批实现专户入市的基金公司,易方达专户理财目前的客户已包括了国有企业、民营企业、上市公司和个人等。此外,易方达基金还将在近期内拿下另几张亿元级专户理财大单。 “专户理财的市场比我们想象中的乐观,投资者的资金链一般比较充裕,并且都有着中长期的投资计划,因此对短期的震荡市场并不过多在意。”易方达基金上海分公司陈彤博士对记者表示。 华安基金公司专户理财负责人姚新民也对记者表示:“目前,公募基金还是基金公司的重头,不过专户理财是未来的一个赚钱方向,是我们的发展重点。一口难以吃成一个胖子,专户理财还是要慢慢来。”姚新民说道。 地址位于南方的某基金公司工作人员私下对记者表示,目前专户理财蛋糕虽大,作为第二批获得专户理财资格的公司,面临的压力更大,因为市场已经被第一批获得专户资格的公司“围剿”过一次了,因此工作做起来还是挺困难的。“我们目前手头单子都挺小。”该工作人员对记者表示。业内人士分析表示,目前专户理财的项目处于萌芽状态,可以想象接下来的竞争将非常激烈。 据了解,基金专户理财开闸半年以来,大型基金公司受青睐程度远远超过小型的基金公司。目前获得多单专户理财的多为规模较大的基金公司,如易方达、华安等。“他们在客户资源和人力上都比我们更有优势,拿到单子也在情理之中。”某家规模较小的基金公司工作人员告诉记者。 企业年金:赔本也要赚吆喝 此外,企业年金也成为基金公司抢夺的另外一块蛋糕。据悉,博时基金日前获得上海企业年金过渡计划投资管理人资格。该计划覆盖近7000家企业,涉及110多万个个人账户,受托管理的年金基金规模约占上海市企业年金市场90%的份额。 据介绍,2008年博时基金企业年金业务取得进一步发展,在中央企业年金投资管理人项目招标中“十一标十一中”。还参与法人受托机构发起推动的中小企业年金管理计划。目前,博时基金所管理的养老基金资产占公司管理的总资产比重已近20%,并有日益增长的趋势。 据悉,部分基金公司也将企业年金作为公司的新业务增长点列入发展战略规划。 “企业年金是赔本赚吆喝。”上海某家基金公司专户理财部负责人告诉记者,“这块业务收益不高,监管严格,要求做企业年金的企业一般都倾向于选择稳健型的产品,和公募基金旱涝保收的管理费相比而言,这块并不是什么大肥肉。” 不过,业内人士指出,尽管没有多少油水,各家基金公司为企业年金还是争得头破血流。 “这是基金公司多元化发展的趋势,基金管理公司作为专业的资产管理机构,从长远趋势来看业务发展应该是多元的,可以避免单一业务发展的风险,对公司肯定有好处。”国泰君安基金分析师吴天宇对记者表示,不过这也有可能造成基金公司的两级分化,强者愈强、弱者愈弱。
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