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银行业躺着赚钱的日子已到头 零售业务转型是出路

来源:华讯财经 编辑:华讯编辑 时间:2014年12月08日 14:40:13

  银行业结束“躺着赚钱”

  “企业利润那么低,银行利润那么高,有时候我们自己都不好意思公布。”三年前,某位银行高管一句无心之语引发了各界对银行暴利的质疑。

  而几年之后,曾经令人艳羡的上市银行难以再复制往日的荣耀,中国银行业正站在一个巨大的三岔路口,

  一边是利率市场化的滚滚浪潮,另一边是互联网金融的崛起,银行机构自身暴露出的过于依赖存贷业务、坏账上升等问题也拖慢了各家银行前进的脚步。

  不良贷款率创新高

  往年,上市银行无论是净利润规模还是利润增速都足以让市场侧目;但如今,五家上市国有大行中,仅上市时间最短的农业银行能够保持10%以上的净利润增长,其余四家银行净利润增速均降至个位数。

  以今年上市银行三季报来看,工、农、中、建、交五大国有银行今年前三季度共实现净利润7458.56亿元,同比业绩增速为8.27%,日赚27.6亿元。但五家银行的利润增速都有着明显的放缓,农业银行以10.47%的增速位列国有大行之首,而工商银行、建设银行、交通银行、中国银行等四家银行净利增速均跌至个位数,分别为7.26%、7.83%、5.78%、9.09%。

  此前一直高速发展的股份制银行也显得后劲不足。除了平安银行外,多家股份制银行的净利润增速有所下滑,民生银行、光大银行、招商银行、浦发银行分别实现净利润367.78亿元、233.22亿元、458.04亿元、347.99亿元,增速分别为10.4%、10.82%、15.97%、16.7%。

  与净利润增速全面放缓形成鲜明对比的是不良贷款的攀升。来自银监会的数据显示,截至三季度末,中国商业银行不良贷款余额达7669亿元,较上季末增加725亿元,增速创2005年以来新高,这也是不良贷款连续第十二个季度上升。不良贷款率为1.16%,较上季末上升0.09个百分点,创近四年新高。而另一个问题在于,银行可以通过贷款滚转或延期来掩盖逾期贷款,也许,真正的风险尚隐藏在海平面之下。

  守不住的存款

  2013年可以称为互联网金融元年,余额宝的出现促使了百姓理财观念的觉醒,各种互联网“宝宝”如雨后春笋般涌现;而今年,P2P、众筹、团购理财等互联网理财模式又大行其道,让银行的活期、定期存款受到各种挑战。

  央行数据显示,中国银行业三季度的存款为112.7万亿元,减少了9500亿元,这是自1999年以来存款首次下降。上市银行三季报也显示,今年三季度末16家上市银行存款总额合计为75.61万亿元,这一数据与半年报的77.13万亿元相比流失了1.52万亿元,降幅1.97%。16家上市银行中,有13家银行三季度存款出现了负增长,而去年同一时间段,仅2家银行出现负增长。

  存款是银行业务的根本所在,存款增速的缩水甚至流失,让银行陷入了“巧妇难为无米之炊”的境地。银监会特邀顾问、工商银行原行长杨凯生表示,“工、农、中、建四大行今年以来的新增存贷比达到了140%,这显然是太高了”。

  为了保住存款规模,所有银行都想方设法截留资金。例如,有的大行关闭了股份制银行的POS机理财转账业务端口,严防存款搬家;有的银行对超级网银资金归集的单笔额度进行限制。

  此外,银行对互联网“宝宝”的额度限制也是“一紧再紧”。以微信理财通为例,

  尽管各家银行使出了浑身解数,但不可否认的是,银行存款下降已经成为一个“新常态”。兴业银行首席经济学家鲁政委表示,“2003年以来的十年间,中国银行负债当中存款占比整体上持续下降,从过去最高的84%下降到现在的76%左右。与此同时,各类投资理财迅速崛起,基金、券商资管、保险资管、信托、银行理财等规模共计38.8万亿元,相当于银行存款规模的40%。它们都已成为银行存款的有力竞争者”。

  利率市场化不止是阵痛

  与初来乍到就声势浩大的搅局者—互联网金融相比,利率市场化是国内商业银行难以逃脱的命运之枷。

  自1996年以来,我国利率市场化改革不断推进,货币市场、债券市场利率、境内外币存贷款利率、人民币贷款利率都已实现了市场化,如今,只剩下存款利率放开这惊险一跃。11月21日,央行宣布不对称降息,金融机构一年期存款基准利率下调0.25个百分点至2.75%,一年期贷款基准利率下调0.4个百分点至5.6%;同时,金融机构存款利率浮动区间的上限由存款基准利率的1.1倍调整为1.2倍。

  这对于长期依靠利差收入过日子的商业银行来说并不是个好消息。据了解,央行上次采取降息+放开存款浮动上限的策略还是在2012年6月,在接下来的两年时间里,商业银行利用利率政策空窗期进行了一轮资产重定价,息差已经看到回升的趋势。

  然而,此次央行的重拳调整,又会再次让银行陷入压力。首先是揽储成本的上涨。在央行发布重磅消息后,为保证存款迅速加息,宁波银行、南京银行和苏州银行等多家商业银行当晚就将存款利率上浮到顶。近日,甚至连国有银行也开始有条件地将存款利率上浮20%。

  与此同时,贷款利率的降低又将银行净息差进一步压缩。来自中金的分析报告称,此次降息后,银行净息差下降约20bps,盈利下降约10个百分点。这次降息后明年银行盈利预计零增长或小幅负增长。

  另一个对银行至关重要的重大制度—《存款保险条例(征求意见稿)》的发布,也会对中小银行利润形成影响。有分析称,存款保险的保费收取将结合银行的风险率而制定。这意味着今后在相同的市场环境下,中小银行将承受着比大型银行更加重的保险费率压力。“今后存款保险费的上缴,将会在短期内加大银行的资金压力,这也就势必影响到银行对风险控制和利率上浮程度上的考虑。”

  零售业务成转型重点

  面对互联网金融的步步蚕食以及势不可挡的利率市场化改革浪潮,国内商业银行依靠存贷业务吃利差,“躺着赚钱的日子”已经到头了。

  对于未来的出路,业内普遍认同将零售业务作为突破的重点。原招商银行行长,现任中国企业家俱乐部执行理事长、永隆银行董事长马蔚华表示,在当前发达国家和地区的商业银行中,零售银行业务的比重通常都在50%以上。

  社区银行业因此成为零售业务转型的重要战场。如今各大银行都积极尝试,民生银行、兴业银行、平安银行、华夏银行、光大银行等多家银行的社区银行业务已经初见成效。以国内最早践行社区银行的民生银行为例,它提出了“三年1万家”的规划目标。

  另外,为了反击互联网金融,突破网点及地域的限制,国内银行业掀起了一股直销银行“热潮”。截至目前,民生银行、平安银行、北京银行、浙商银行、江苏银行、包商银行、工商银行等已涉水直销银行业务,争相实现银行业务的“互联网化”。

  中国银行业协会专职副会长杨再平认为,如今银行业的客户已经发生深刻的变化,如今中国老百姓的钱袋子“鼓”了,高净值人群也显著增加,同时创业群体也不断增长,“80后”、“90后”这批社会主力军是伴随互联网成长起来的,他们的日常生活与互联网紧密联系在一起,许多银行业务也是通过网络平台实现,所以物理网络数量多这一优势对于传统银行来说正在被改变。银行通过互联网完成业务,可节约1/10至1/16的时间。同时,互联网的大数据能为银行提供准确的客户信息,有利于银行将最恰当的产品推荐给最适合的客户。

  正如狄更斯所说,这是最好的时代,这是最坏的时代。对于商业银行来说,更大的考验在于能够在纷繁复杂的局势中寻求突破之路,谁能够成为最后的强者,我们拭目以待。

  北京商报记者 孟凡霞


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