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交通银行拟非公开发行融资566亿元补充核心资本

来源:华讯财经 编辑:华讯编辑 时间:2012年03月15日 12:33:31

  交通银行董事会15日审议通过关于非公开发行A股和H股方案的决议。交行本次非公开发行融资总额约566亿元,用于补充资本金,提高核心资本充足率。

  根据方案,交行本次拟向境内外特定投资者以定价方式发行A股和H股股票,其中,发行A股65.42亿股,发行价4.55元/股;发行H股58.35亿股,发行价5.63港元/股。

  据悉,交行本次非公开发行A股的发行对象为财政部、社保基金、平安资产管理公司、中国第一汽车集团公司、上海海烟投资管理有限公司、中国烟草总公司浙江省公司及云南红塔集团等7名特定投资者;H股的发行对象为财政部、香港上海汇丰银行、社保基金、Best Investment Corporation、中国人寿保险(海外)公司、中再资产管理公司、新华人寿保险公司等特定投资者,并由中信证券融资(香港)有限公司作为配售代理进行包销H股其余股份。

  其中,财政部出资150亿元,认购25.30亿股A股和7.59亿股H股,持有交行股份的比例从26.52%略增至26.53%;汇丰银行出资133亿港元,认购23.56亿股H股,持有交行股份维持19.03%不变;社保基金出资150亿元,认购18.78亿股A股和14.06亿股H股,持有交行股份从11.36%增至13.88%。

  根据相关规定,交行A股发行对象认购本次非公开发行的A股股票,自发行结束之日起36个月内不得转让。H股发行对象承诺,其认购本次非公开发行的H股股票,自发行结束之日起3个月内不转让。

  为何采用A+H定向增发方式?对此,交行相关负责人表示,通过向特定投资者定向配售,由大股东出资解决大部分资本缺口,既能减少对二级市场的冲击,也能在短时间内筹到大规模的资金,及时补充资本实力,有助于交行“走国际化、综合化道路,建设以财富管理为特色的一流公众持股银行集团”(“两化一行”)发展战略的有序推进。

  这位负责人同时表示,中国内地和香港监管机构对本次定向增发方案初步表示认可和支持。

  截至2011年9月末,交行核心资本充足率为9.24%,随着监管要求的提高,交行面临补充核心资本的迫切需要。此次非公开发行完成后,交行资本充足率及核心资本充足率将可获得提高。

  据悉,交行本次发行方案尚需提请股东大会审批,并报请银监会、证监会等监管机构核准。


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