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瑞银中国2020战略逐步落地 业务联动抢占扩张先机

来源:华讯财经 编辑:华讯编辑 时间:2017年11月24日 20:29:40

  在诸多布局中国的外资行中,欧洲老牌金融巨头瑞银是近来步伐明显加快的一家。

  6日,瑞银大学中国第二校区落地无锡。在这座长三角地区核心城市,瑞银已经形成了包括全球业务解决方案中心和人才培养中心在内的重要据点。与其他外资行不同的是,瑞银两年前就明确提出了“中国2020战略”,并正在按计划稳步迈向中国员工数量翻番的五年目标。

  “中国业务发展速度比想象的更快。”瑞银中国战略委员会主席、集团亚太执行委员会成员钱于军在接受上证报记者专访时表示,未来五年内,要实现中国三大前台业务——投资银行、财富管理和资产管理的大规模增长,同时也要取得前中后台共同前进、相得益彰的发展。

  做最大最有影响力的IPO项目

  在不到两年的时间里,瑞银“中国2020战略”的目标正逐步落地。今年第三季度,瑞银全球税前利润同比增长39%。“亚太区是我们盈利增长的重要推动力。”集团首席执行官Sergio P. Ermotti表示。数据显示,亚太区的前三季度税前利润同比增长37%。

  投行业务是瑞银在大中华区铺开战线中的重要一环。相比2015年取得外资券商在境内IPO规模第一的业绩,今年瑞银证券在境内IPO数量和规模均有所放缓,“现在希望能做最大最有影响力的IPO项目。”钱于军表示,这两年寻求上市的公司很多,但是单体规模不大,瑞银也支持监管层想要清理堰塞湖的做法。

  10月24日,财通证券正式登陆A股,成为年内第四家上市券商。瑞银证券作为其独家保荐人,也完成了年初至今A股市场募集资金净额最大的IPO交易。

  随着业务量的逐步攀升,瑞银中国员工数量迅速扩张,按计划稳步迈向瑞银“中国2020战略”的人才规模目标,目前瑞银集团在境内员工规模已经超过1000人。

  瞄准新兴市场的富裕人群

  一直以来,面向超高及高净值客户人群的财富管理都是瑞银的核心业务。目前,瑞银集团在全球的财富管理和资产管理规模(AUM)总计达3万亿美元,中国快速成长的财富群体已经在其中扮演愈来愈重要的角色。

  瑞银及普华永道最新联合发布的2016年全球亿万富豪报告显示,2016年,中国内地是拥有新增亿万富豪(专指拥有超过10亿美元资产的人士)最多的市场,年内创造了101位新亿万富豪。

  值得注意的是,亚洲新晋富豪们还有另一大特点——与上市公司的关系更为密切。2016年,亚洲568家与亿万富豪有联系的公司之中,63%为上市公司。相比之下,421家美国公司及256家欧洲公司分别只有37%及40%乃上市公司。

  “我们在亚太地区有70%的客户都是企业家,其中我们许多的中国客户也都是财富一代或二代的企业家。我们力求成为‘企业家的银行’。”钱于军表示。

  瑞银瞄准了这一机会,采取了部门之间业务联动的一体化银行“打法”,不仅服务于私人的财富管理,也承接其企业业务,形成业务的互相联通。

  跨境业务的内外联动

  今年以来,中国企业“走出去”的东风劲吹,中资企业在海外发行美元债的活跃度明显上升。彭博数据显示,2017年上半年,中资美元债发行1334只,规模总计1682亿美元,数量和规模分别同比扩张近十倍和三倍。

  “我们的不少客户是来自寻找海外市场发展的传统行业或高端制造业,或者来自新兴TMT、消费品行业等。”钱于军表示,境内境外业务联动上,“发债的企业通常是我们的同一批客人,由同一支投行团队服务。”

  在今年的几笔中资企业海外债大单背后都隐现瑞银身影。东方资产管理公司、中海油等今年在海外发行美元债都选择了瑞银作为联席承销商或账簿管理人。

  在中国企业“出海”找钱之际,境外资金也寻求多种渠道投资境内市场。今年7月,“债券通”的北向通上线。“我们很多客户寻求通过‘债券通’进入中国银行间债券市场。”钱于军希望,未来债市能按步骤开放,包括扩大“债券通”做市商范围,南向和北向实现双向流通,交易品种扩大到交易所上市的公司债领域等。

  为了在境内提供更全面的服务,今年7月,瑞银独资控股的瑞银资产管理有限公司成为第二家获得私募证券投资基金管理人牌照的外资机构。在此之前,瑞银已经拥有了合格境内有限合伙人(QDLP)和合格境外投资人(QFII)资格额度。此外,瑞银证券还拥有券商业务全牌照,目前为止仅有高盛和瑞银两家可通过在华合资券商全面开展承销、股票交易和债券交易。

  不仅自身拓展中国战略版图,瑞银也想凭借其在中国的业务根基及跨境能力,帮助全球最大的机构客户在风控合理范围内加快布局中国市场。

  风物宜长放眼量。“我们看中国从来不是短期的。”钱于军认为,中国在经历了2015年的波动之年、2016年的夯实之年后,2017年是逐步走向复苏的一年,这个过程可能还需要一两年时间,中国也将继续对外开放、融入世界经济。


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