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中小盘基金持续领先

华股财经 2008年08月04日 15:00:32 来源:国际金融报 作者:闻群,张传友
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  从前周五到上周四,152只股票型基金102涨2平48跌,86只混合型基金67涨19跌,加权平均净值增长率分别为0.13%、0.52%。股票型基金方面,中小板基金凭借标的指数的良好表现位于第一位,净值增长率为5.49%。   最近两个季度仓位均在90%以上的德盛精选基金重仓股整体表现突出,德盛精选以4.29%的净值增长率位于第二位。方达50、50ETF两只指数型基金由于上证50指数跌幅较大,净值缩水较大,本阶段净值增长率分别为-1.81%、-2.02%,在股票型基金中排名后五位。长城消费基金位于股票型基金最后一位,其去年第四季度末在金融保险行业配置达到39.80%,金融行业跌幅居前对其业绩拖累明显。混合型基金方面,益民红利、鹏华动力、东方龙位于前三位,净值增长率分别为4.99%、3.03%、2.81%。   2008年以来,219只开放式积极偏股型股票型基金加权平均净值增长率为-4.58%,表现明显优于同期市场,市场整体调整中基金业整体投资管理能力得以体现。与此同时,基金业绩在本阶段也出现了比较大的分化,位于第一位的华夏精选与位于最后一位的新蓝筹基金差距在14.75%。基金业绩分化明显与基金投资风格有关,中小盘风格基金比较适合本阶段市场特点,排名靠前,如华夏精选、德盛精选、金鹰精选等。   另外,由于金融行业在本阶段跌幅较大,在金融行业配置较多的基金如诺安股票、大成2020等基金排名靠后。2008年市场处于结构性慢牛格局,预期后市仍会有较大的震荡幅度,建议投资者对具有较好风险控制能力、投资管理经验丰富的基金进行关注。   33只可交易的封闭式基金9涨24跌,基金价格指数全周跌幅为1.17%。基金汉鼎、基金科瑞、基金科翔居封闭基金价格涨幅前三位,价格涨幅分别为4.17%、1.47%、0.59%,而基金景福、基金景宏、基金泰和周价格跌幅超过2.5%,基金汉鼎表现出色与其独特的行业配置有很大关系,去年四季度末汉鼎在电子行业配置超过30%,而金融、地产合计未超过1%。   截至上周四,瑞福进取溢价率为13.40%,大成优选折价率为9.21%。   上周,封闭式基金整体表现强于同期市场,抗跌性较好。从折价率方面来看,截至上周五,整体折价率水平在15.90%,基金汉兴、基金景福等12只封闭式基金折价率仍然保持在20%以上,尽管封闭式基金整体折价率目前处于2007年以来低位,进一步缩小空间有限,但是与其他投资品种相比,年度分红使得封闭式基金存在一定的安全垫。投资者可结合一级市场净值走势、折价率情况、年度可分配收益情况来选择封闭式基金。
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