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稳健投资者宜控制好基金仓位

华股财经 2008年08月04日 15:00:32 来源:上海证券报 作者:宋琦
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  激进型 关注QDII基金   上周市场继续大幅调整,并跌穿年线,但随着次贷危机的影响逐渐淡去,周边市场已经开始转暖,A股市场继续下跌的空间不大,加之管理层对新基金的发行已经正式开闸放水,对市场将产生有效的支撑,预计本周市场将展开反弹,激进型投资者可满仓持有股票型基金,重点关注QDII基金。本周推荐嘉实海外和上投摩根中国优势。嘉实海外是嘉实基金公司管理的一只QDII。当前嘉实海外的净值已跌至0.75元附近,投资者可逢低买入。上投摩根中国优势是上投摩根基金公司管理的股票型基金,其投资目标是在以长期投资为基本原则的基础上,通过严格的投资纪律约束和风险管理手段,将战略资产配置与投资时机有效结合,精心选择在经济全球化趋势下具有国际比较优势的中国企业,通过精选证券和适度主动投资,为国内投资者提供国际水平的理财服务,谋求基金资产的长期稳定增值。   稳健型 关注新基金   周边市场的疲弱以及大盘蓝筹股的巨额再融资的阴影笼罩着大盘,市场的信心严重受挫折,预计市场短期内仍将以弱势整理为主。稳健型投资者样把股票型基金的仓位控制在4成左右。重点关注新基金和拆分的基金。本周推荐银河稳健和华夏希望债券。银河稳健是银河基金公司管理的一只股票型基金,该基金秉承着稳健的投资理念,通过构造资本增值与收益水平适度匹配的投资组合,力争在控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。2007年四季报显示,该基金在去年四季度对周期性行业、券商股和地产股进行了较大幅度的减持,并增持了商业、医药、食品饮料、家电等消费类的股票,以增强组合的防御性。去年四季度,银河稳健基金净值微跌0.35%,跑赢了指数和业绩比较基准。晨星数据显示,2007年该基金年回报率达119.49%,在同类基金中排名第七。该基金将于本周进行拆分,净值回到1元,投资者可重点留意。华夏希望债券是华夏基金公司近期发行的一只新的债券型基金,该基金主要投资于固定收益类金融工具,包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、金融债、企业(公司)债、可转换债券、资产支持证券等。另外该基金还可投资于一级市场新股申购、持有可转债转股所得的股票、投资二级市场股票以及权证等。在符合有关基金分红条件的前提下,该基金每年收益分配次数最多为12次,每次分配比例不得低于可供分配收益的20%。   保守型 仍投货币基金   由于市场当前仍不明朗,保守型投资者仍应以投资货币市场基金和申购新股为主,但可适当比例逢低介入一些股票型基金。建议投资比例为股票型基金占20%、货币型基金占80%。本周推荐大成精选和南方现金增利。大成精选是大成基金公司管理的股票型基金,该基金采用“自上而下”资产配置和行业配置、“自下而上”精选股票的投资策略,综合利用定量和定性评价系统,选择具有竞争力比较优势和长期增值潜力的行业和企业进行投资。南方现金增利是我国规模最大的货币型基金之一,南方基金管理公司在固定收益类资产的管理上有着丰富的经验,由于当前新股的发行频率较高,投资者可进行申购新股和申购货币基金的滚动操作,在本金毫无任何风险的情况下,充分提高资金的利用率。   不同风格类型的基金组合   组合 配置基金品种 基金类型 配置 基金品种简评   类型 比例   激进 嘉实海外 股票型 50% 嘉实基金公司管理的一只QDII,该基金主要投资于依法发行、拟在或已在香港交易所上市的股票以及新加坡交易所、美国NASDAQ、美国纽约交易所等上市的在中国地区有重要经营活动(主营业务收入或利润的至少50%来自于中国)的股票。当前嘉实海外的净值已跌至0.75元附近,投资者可逢低买入。   型   组合   上投摩根中国优势 股票型 50% 上投摩根基金公司管理的股票型基金,其投资目标是在以长期投资为基本原则的基础上,通过严格的投资纪律约束和风险管理手段,将战略资产配置与投资时机有效结合,精心选择在经济全球化趋势下具有国际比较优势的中国企业,通过精选证券和适度主动投资,为国内投资者提供国际水平的理财服务,谋求基金资产的长期稳定增值。   稳健 银河稳健 股票型 40% 银河基金公司管理的一只股票型基金,该基金秉承着稳健的投资理念,通过构造资本增值与收益水平适度匹配的投资组合,力争在控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。2007年四季报显示,该基金在去年四季度对周期性行业、券商股和地产股进行了较大幅度的减持,并增持了商业、医药、食品饮料、家电等消费类的股票,以增强组合的防御性。去年四季度,银河稳健基金净值微跌0.35%,跑赢了指数和业绩比较基准。晨星数据显示,2007年该基金年回报率达119.49%,在同类基金中排名第七。   型   组合   华夏希望债券 债券型 60% 华夏基金公司近期发行的一只新的债券型基金,该基金主要投资于固定收益类金融工具,包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、金融债、企业(公司)债、可转换债券、资产支持证券等。另外该基金还可投资于一级市场新股申购、持有可转债转股所得的股票、投资二级市场股票以及权证等。在符合有关基金分红条件的前提下,该基金每年收益分配次数最多为12次,每次分配比例不得低于可供分配收益的20%。   保守 大成精选 股票型 20% 大成基金公司管理的股票型基金,该基金采用“自上而下”资产配置和行业配置、“自下而上”精选股票的投资策略,综合利用定量和定性评价系统,选择具有竞争力比较优势和长期增值潜力的行业和企业进行投资。   型   组合   南方现金增利 货币型 80% 我国规模和品牌都属一流的货币市场基金。
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