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中国人民保险集团股份有限公司首次公开发行A股网上路演公告

来源:华讯财经 编辑:华讯编辑 时间:2018年11月02日 15:12:00

原标题:中国人民保险集团股份有限公司首次公开发行A股网上路演公告

  中国人民保险集团股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过1,800,000,000股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2018]997号文核准。本次发行的联席保荐机构(主承销商)为中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)和安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”),联席主承销商为中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)和高盛高华证券有限责任公司(以下简称“高盛高华”)(中金公司、安信证券、中信证券和高盛高华统称“联席主承销商”)。

本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。本次拟公开发行股票不超过1,800,000,000股,其中初始战略配售数量为788,760,000股,约占发行总数量的43.82%。回拨机制启动前,网下初始发行数量为707,868,000股,约占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%;网上初始发行数量为303,372,000股,约占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%。发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标询价。

为便于A股投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排,发行人和本次发行的联席主承销商将就本次发行举行网上路演,敬请广大投资者关注。

1、网上路演时间:2018年11月5日(T-1日,周一)14:00-17:00

2、网上路演网站:

上证路演中心:http://roadshow.sseinfo.com

中国证券网:http://roadshow.cnstock.com

3、参加人员:发行人董事会及管理层主要成员和联席主承销商相关人员。

《中国人民保险集团股份有限公司首次公开发行股票(A股)招股意向书摘要》已于2018年10月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。本次发行的招股意向书全文及备查文件可在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)查询。

发行人:中国人民保险集团股份有限公司

联席保荐机构(主承销商):中国国际金融股份有限公司

联席保荐机构(主承销商):安信证券股份有限公司

联席主承销商:中信证券股份有限公司

联席主承销商:高盛高华证券有限责任公司

2018年11月2日

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