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原创郑重看股:京沪高铁今起招股 发行股份缩减 初始战略配售比例50%

来源:华股财经 编辑:华股编辑 时间:2019年12月25日 15:10:42

原标题:郑重看股:京沪高铁今起招股 发行股份缩减 初始战略配售比例50%

郑重/文

京沪高铁今日启动招股。

根据京沪高铁昨日晚间发布的招股书,首次公开发行不超过62.86亿股,股票代码为“601816”,本次发行网上申购代码为“780816”,网下发行申购日与网上申购日同为2020年1月6日。 

应该是考虑到减轻市场压力,发行股份比申报稿缩减。

招股书显示,原来预计发行股份不超过75.57亿股,现在发行股数不超过 628563.00 万股,约占发行后公司总股本的 12.80%。

与郑重前几天预测的相同,本次京沪高铁的初始战略配售比例高达50%,超过此前邮储银行40%的战略配售比例。

招股书显示,本次发行将向战略投资者发行半数股份,战略投资者获配股份的锁定期不少于12个月,初始战略配售股份数量为314281.50 万股,占本次发行股份数量的 50%,网上初始发行数量为94284.40万股,约占扣除初始战略配售数量后发行数量的 30.00%。网下发行的股份,30%的股份无锁定期,70%的股份锁定期为6个月。

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最近一次采取战略配售的公司是2019年12月10日上市的邮储银行。

引入战略配售的首发上市公司往往募集资金规模较大,通过设定锁定期避免大型公司首发上市对二级市场造成过大冲击。

对上市公司而言,一是能够通过引入资金雄厚的价值导向型机构投资者保障投资长期性及稳定性,使公司能够在技术升级、资源整合和管理结构优化等多个方面得到有益指导;二是与产业链相关企业达成战略合作,有效降低业务往来的不确定性,通过成本内部化激发盈利潜力,提高经营稳定性。

对资本市场而言,战略配售可以通过锁定期设置有效防止巨额资金需求对二级市场造成的冲击。

根据发行时间安排,京沪高铁将于2019年12月26日、27日和30日举行网下路演。初步询价时间为2019年12月30日(T-4日)及2019年12月31日(T-3日)两日;2020年1月3日(T-1日)组织安排网上路演;网下及网上申购时间为2020年1月6日(T日);2020年1月8日(T+2日)16:00 前,网下投资者应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中披露的发行价格与获配数量,为其管理的获配的配售对象及时足额缴纳认购资金。

作为高铁第一股,京沪高铁23天的“闪电”上会经历曾刷新了IPO速度,公司于10月22日报送IPO申报稿,之后在11月14日上会获得通过。

京沪高铁被称为“中国最赚钱高铁”。

京沪高铁于2007年成立,自2014年以来已连续5年实现盈利。根据披露,公司2016年至2019年前三季度营业收入分别为262.58亿元、295.55亿元、311.58亿元和250.02亿元,净利润分别为79.03亿元、90.53亿元、102.48亿元和95.20亿元。按2018年净利润102.48亿元计算,京沪高铁日均净赚逾2800万元。

除了强大的赚钱能力,京沪高铁人均管理资产规模同样引人关注。截至2019年9月30日,公司总资产规模为1870.8亿元,员工人数67人,借调人数为25人,人均管理资产规模27.9亿元。值得一提的是,2016年-2018年底,京沪高铁员工数量分别为80名、77名、72名,借调人员数量分别为29人、28人、28人。

【我是郑重,江湖人称光头帮主,一位做了20年财经记者的投资者。写文章只是因为爱好,所有提示仅供参考。炒股有风险,入市需谨慎。】

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