中集首例试水B股转H股 或为B股问题带来新思路

2012年08月15日 10:17:28
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  停牌一个月后,中集B(200039.SZ)给解决B股问题带来一丝曙光。

  8月14日晚,中集集团密集发布9份公告称,拟将已发行的B股转换上市地以介绍方式在香港联交所主板上市及挂牌交易,之后将变更为境外上市外资股(H股)。这意味着,中集集团尝试实现从“A+B”到“A+H”转变,或能为解决尘封已久的B股问题,带来新思路。

  “方案实施后,将彻底解决公司B股交易不活跃问题。”公司公告称。

  “从B股改到H股上市,我认为是一个较好的选择。”8月14日晚,董登新教授在接受本报记者采访时指出,“港股标价、估值都跟B股接近,利于投资者的后续交易,不过对于境内个人投资者来说,仍不能直接持有H股。”

  董登新认为,相对内地资本市场,港股上市尽管发行价和融资额度相对较低,但IPO审核门槛较低,流程较简化,总的来说,B股转换H股是好的方向,希望更多公司尝试。

  “我之前已听说过中集集团在尝试。看今晚的公告,至少表示B股问题的解决有了新希望,今天B股似乎也有表现。但事宜的最后达成,还需要多方合作。”14日晚,一位纯B股公司高管表示。

  统计显示,14日,B股板块涨幅2.16%,中鲁B(200992.SZ)、宁通信B(200468.SZ)等4股涨停。同日,上证指数微涨0.3%。而前一日,B股板块大跌3.26%。

  14日晚间,本报记者致电中集集团董秘于玉群,电话无法接通。

  需注意的是,中集集团该方案尚需获得股东大会、证监会、香港联交所等各方的授权和批准。

  法律模糊边界

  中集集团强调,本次不发行新股.

  公司的方案称,中集集团符合向香港联交所申请以介绍方式上市的全部条件。此外,该方案充分考虑投资者特别是B股股东的利益,不但股东大会全体股东通过,还做出B股股东三分之二以上表决通过的规定,且为除招商局国际、COSCO及其关联企业Long Honour之外的全体B股股东,提供高出B股现价5%的现金选择权。

  原持有B股股份的投资者可选择行使现金选择权向公司安排的第三方提出收购其股份的要求,也可选择继续持有,但股票性质转变为H股。

  “境内居民由持有B股的股东转为持有H股的股东,目前对此没有明确的法律规定,同时也没有法律明确的禁止性规定,因此本项目需取得证监会核准及其他有权部门的批准或同意。”中集集团相关法律意见书称。

  中报预减55%-75%

  中集集团7月份发布的半年度业绩预告显示,预计净利润为70191万元-126343万元,基本每股收益0.2636元-0.4745元,同比下降55%-75%。

  公司解释,2011年上半年主业集装箱订单饱满,量价齐升,盈利创历史新高。2012年一季度集装箱需求处于淡季,且比正常年份水平偏弱,二季度虽进入相对的需求旺季,但由于上年基数偏高,导致业绩同比大幅下降。

  一季报显示,截至3月底,中集集团的B股流通股东名单上,cmblsa re ftif templeton持有9112.08万股、长尊投资持有2532.21万股;国泰君安持有2507.63万股;邓普顿新兴市场的投资信托持有1280.14万股。

  一季报还显示,其A股前十大流通股东中,并无主动型基金存在。

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