全国社保基金投资150亿参与交行A+H股定增

2012年08月27日 10:42:23
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  全国社会保障基金理事会近日公布,全国社保基金以战略投资者身份投资150亿元参与交通银行A+H股非公开发行。全国社保基金增资后,其对交通银行的持股比例将从目前的11.36%提高至13.88%。

  早在3月15日,交通银行披露了此次非公开发行A股股票方案,5月份经股东大会通过,8月14日获得中国证监会的核准批复。而8月24日,全国社会保障基金理事会就通过网站再次确认,全国社保基金以战略投资者身份参与交通银行A+H股非公开发行。其中,A股认购18.78亿股,每股认购价4.55元,认购资金85.43亿元;H股认购14.06亿股,每股认购价5.63港元,认购资金79.13亿港元。

  根据此前交通银行披露方案,定增的7家机构投资者中,除浙江烟草外均为公司原持股股东。此次发行中,交行前三大股东,财政部、汇丰银行和社保基金的认购金额分别约为人民币150亿元、108亿元和150亿元,合计占此次非公开发行募集资金的72%以上。

  从非公开发行价格看,此次A股增发价格为4.55元,而8月24日交通银行A股的收盘价为4.44元,增发价格比二级市场收盘价溢价0.18元。

  交通银行人士表示,此次定增有利于交行补充核心资本,进而提升交行服务实体经济能力,实现稳健发展,对于中国金融市场的长期稳健发展也有重要意义。

  社保基金相关负责人表示,交通银行是我国第五大国有控股商业银行。此次实施A+H股非公开发行,有利于交通银行补充核心资本,提高资本充足水平,促进各项业务长期持续稳健发展。全国社保基金看好交通银行的投资价值,此次参与交通银行A+H股非公开发行,对于分享交通银行未来稳健发展的成果,实现全国社保基金的保值增值都具有重要意义。

  根据方案,财政部、社保基金等A股认购的锁定期为36个月,汇丰银行的H股认购也自愿锁定3个月。这充分体现了对交行长期投资价值的认可和未来发展的信心,注重交行可持续发展给股东创造更丰厚的长期回报。

  业内人士表示,财政部、社保基金等“国家队”及汇丰银行等外资投资者都会溢价认购交通银行增发股份,反映了国内外机构投资者看好中国蓝筹股,反映出它们对中国银行业的信心,对中国资本市场和中国经济的信心。

  据悉,从2011年年初至2012年8月8日,全国社保基金已经至少减持了43.82亿股工商银行(601398)H股,套现约230亿港元;至少减持25.11亿股中国银行H股,套现约90亿港元。有业内人士表示,这合计约320亿港元中的一部分乃至大部分正是A股市银行股的“援手”。

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