二季度基金业绩分化加剧

2008年05月31日 08:43:10 来源:中国证券报
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    今年一季度伴随大盘的一路走低,基金净值出现了集体跳水。而临近让人失落的五月之末,沪综指在不知不觉间“一转身”又回到了二季度初始的3400点位置,但不同的是,基金业绩分化进一步加剧,其中一些基金扭转了年初颓势实现了正收益,另一些则继续为夏日的绿色添枝加叶。

    Wind数据5月29日统计,二季度以来基金业绩的分化相当严重。149只开放式股票型基金中有31只上涨,国富弹性、中信红利、华夏行业精选分别上涨了4.13%、3.32%、2.53%,涨幅居前。而跌幅在5%以上的基金有15只,其中一只基金下跌了10.29%。

    基金业绩分化的趋势同样也在混合型基金中显现。109只开放式混合型基金中上涨的有27只,巨田基础、交银稳健、荷银预算表现出色,涨幅分别达5.09%、3.54%、3.06%。但值得注意的是,位列最后10名的基金跌幅均在5%以上,其中有3只属于同一家基金公司,另有2只属于一家基金公司。

    与此相应的是,绩优基金也出现了进一步集中的迹象。近日国金证券基金研究中心的评价报告显示,共有来自27家基金公司旗下的62只股票型及混合型基金获得四星级以上评级,四星级以上基金数量与对应基金公司家数比为229.63%,较上一期有所提升(上期4月为214.29%),绩优基金进一步集中。其中,华夏(6只)、华宝兴业(6只)、富国(4只)、兴业全球人寿(3只)、泰达荷银(3只)、上投摩根(3只)、交银施罗德(3只)、嘉实(3只)等基金公司旗下3只及以上基金产品获得四星级及以上评级。

    “4月24日印花税下调以后这种分化更加显著,基金公司之间对后市的看法分歧比较明显,也就引发了它们业绩之间的差异。”银河证券基金分析师李兰表示。

    国金证券基金研究中心总监张剑辉认为,基金业绩分化以及绩优基金集中的现象还会持续一段时间,其因素之一是基金公司投研能力上的差异性,另一个因素则是目前市场提供的机会比较多,但热点也较为分散,操作方法相应也就更多。“04、05年时基金行业有一定报团取暖的迹象,业绩差别不大,但现在基金之间竞争日渐激烈,基金当然要去寻找新的市场机会。” (作者:姚婧)

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