8千万吨铁矿石压港狙击战

2008年06月25日 18:02:30 来源:新京报
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  天津港(14.16,0.63,4.66%)就堆积了上百亿元铁矿石;贸易商、海外投机资金豪赌中国铁矿石涨价  

  核心提示

  在6月30日中澳铁矿石谈判最后期限前的一个月,中国打响了一场8000万吨铁矿石压港狙击战。6月1日起,各港口、贸易商、钢厂开始执行铁矿石疏港令。压港的利益博弈到底如何?记者深入各个港口调查,还原压港真相及各方狙击战。

  几万吨铁矿石堆在物流大道上,绵绵望不到头;压港8个月的铁矿石堆上,不知名的野草开出了小花。

  【直击】

  百亿元铁矿石堆积天津港

  5月底6月初,记者在天津港主要的铁矿石堆场———南疆码头内见到上述一幕,放眼望去到处是一座座绿色的“山丘”,绿色纱网下就是黄褐色的铁矿石,高的有近十米。

  正在作业的贵港公司工作人员告诉记者,这些货分属不同的货主,堆在这已好几个月了。“来拉货的火车不多,有时候一天才一辆。”

  “目前天津港大约堆压有近1000万吨的铁矿石。”天津港保税区天盛国际货运代理有限公司的相关负责人6月初表示,大多数都是经销商的货,最长的时间堆积8、9个月了。按目前铁矿石180美元/吨的价格估算,1000万吨铁矿石价值已超过126亿元人民币。

  这只是铁矿石压港的一个缩影。交通运输部的统计显示,截至5月15日,我国港口铁矿石存量达到7922万吨,创下历史最高记录,比年初增加50%以上,4月底该数字为6191万吨,一个月内“压港”近1800万吨。青岛港、日照港(11.91,0.56,4.93%)连云港(6.61,0.49,8.01%)等18个主要港口均出现铁矿石大量积压和堵港现象。截至6月4日,至少有35艘海岬型船在中国矿石港口等候卸货。

  【背后】

  押宝铁矿石涨价

  国家发改委认为,造成以上情况的主要原因:一是一些企业预期铁矿石价格仍会上涨,加快进口节奏或提前进口;二是国内铁路运能总体紧张,港口接卸能力大于铁路疏运能力,造成港口堆场积压;三是受铁矿石、焦炭等价格近期上涨较快以及从紧的货币政策等影响,部分小钢铁企业开工不足,贸易矿销售不畅,积压严重。

  很多业内人士也认为,由于中国和澳洲矿山的谈判正在进行,预期进口铁矿石价格将大幅上涨,众多钢厂和贸易商均增加了铁矿石进口量。“经销商囤货待涨是一重要因素,如果协议矿涨幅超过85%,那么将是一次巨额暴利。”一经销商透露。

  该人士表示,一大型国有钢铁集团曾在去年囤积了价值十几个亿的铁矿石,“1个月就赚了不少钱。”按照每吨10%的涨幅,就是几个亿的收入。

  中国钢铁工业协会副秘书长戚向东曾预计,若铁矿石价格上涨65%,今年铁矿石进口预计达43000万吨,按其中长协矿占25000万吨到26000万吨计算,成本上升给我国钢铁工业带来的影响为600亿-700亿人民币。如果铁矿石价格涨幅为85%或更高,影响还会加重。

  很多钢铁企业为此选择了“零库存”冒险经营方式,把矿石压在港口内,放缓提货速度。

  因此,联合金属网分析师胡凯认为,铁矿石大量压港现象形成中国对进口铁矿石需求大幅增长的假象。

  【真相】

  港存矿造成“虚假需求”

  6月18日,中钢协再次发布通知,用数据对企业盲目过量进口铁矿石提出预警。

  中钢协统计显示,以1至5月全国增产高炉生铁1522.55万吨计算,增产多消耗高炉入炉矿2406万吨。而同期国内大中型矿山生产铁矿石原矿31090.5万吨,同比增加6350.59万吨,相当于增产高炉入炉矿3024万吨,尚富余高炉入炉矿618万吨。

  “单纯考虑国产铁矿石的产量,就已能满足我国钢材生产的需要。今年进口铁矿石的速度,已远远超过了对全年的预期。”中钢协指出,盲目过量进口铁矿石,有可能给企业带来损失。

  海关统计数据也佐证了这点,1至5月进口铁矿石19235万吨,按1至5月日平均进口铁矿石126.55万吨测算,全年进口总量将达到4.62亿吨,比2007年增加7900万吨,远超全年钢铁生产对进口铁矿石6000万吨的需求。

  中钢协表示,1至5月已增加进口量3145万吨,占全年预计增量的52.42%。特别是5月份进口铁矿石达3891万吨,同比增加1131万吨,增长40.98%,同国内市场铁矿石的供需状况是完全背离的。

  业内人士表示,中钢协此举正是针对中澳铁矿石谈判的博弈行动,在铁矿石谈判即将敲钟前的较量技巧。

  【进展】

  铁矿石疏港效果显现

  日趋严重的铁矿石压港问题,引起了高度关注。5月22日,国家发改委下发通知,要求各方面做好铁矿石疏港工作。

  中钢协也发布通知,要求企业对自己的港口存放铁矿石进行清理,并称情节严重的囤积倒卖企业,将暂停或取消其进口铁矿石的资格。

  记者了解到,有部分港口开始实行新铁矿石堆存管理办法,上调铁矿石逾期堆存费。天津港从6月1日起提高堆存费,储存时间在30天以内不收存储费,30-60天以内为每吨每天0.10元,60-90天为每吨每天0.20元,90天以上为每吨每天0.20元。而原来天津港收费标准为90天以上的堆存费每吨每天0.10元,90天内不收费。

  天津港保税区天盛国际货运代理有限公司的相关负责人表示,目前天津港的矿石接卸秩序保持正常,有不少到港的铁矿石正在卸船。截至6月15日,港内堆场库存矿石621万吨。

  日照岚山万盛港业有限公司相关负责人对记者表示,目前该港两个月的港存量基本维持在450-480万吨左右。该负责人称,“如果强迫贸易商出货,下游的中小钢厂更加不会接盘,这样更容易造成积压。”

  【博弈】

  狙击战致海运费暴跌

  目前我国进口铁矿石的价格为离岸价+海运费。海运费的不断上涨使得我国进口铁矿石成本大幅提高,也成澳洲矿山提供海运补偿的依据。2008年,全球铁矿石海运量预计将达到8.3亿吨,其中中国进口铁矿石比例将占到全球铁矿石海运量的50%。

  此前,2007年,国际铁矿石海运费就曾一路高歌猛进。当年底,巴西至中国海运费创下每吨96.163美元的历史高价,比前几年上涨了几倍。据业内人士粗略计算,2007年中国铁矿石进口量为3.83亿吨,按平均运费比2006年上涨25美元/吨计算,海运费成本就增加1000亿美元。

  今年6月4日,巴西和澳洲分别至中国的平均铁矿石海运费达到108.746美元/吨和50.523美元/吨,再创新高。

  然而,好景不长。

  6月12日,好望角型船运费突然出现暴跌,一天之内跌幅达16%,创下航运史有史以来单日最大跌幅。

  6月16日,海运费继续整体下跌,巴西图巴朗至中国为84.29美元,跌2.09美元,较6月9日下跌20.32%;西澳至中国为30.64美元,跌0.5美元,较一周前跌38.64%。

  业内人士透露,国内8大钢厂暂停租船业务,造成了此次海运费的暴跌。“此方狙击战,暴跌得让大家有些措手不及。”一位租船公司的负责人告诉记者。据他介绍,目前海运市场很多热钱介入FFA,打算从高涨的海运运价中分得一杯羹。5月份,拥有铁矿石资源的必和必拓和力拓还大量租船,企图推高航运市场。

  中国钢企的联手行动,正是给投机方的迎头痛击,显示了中方不甘任人宰割的谈判手法。

  但遗憾的是,目前力拓的PB粉矿、杨迪粉矿、PB块矿将在2007年基础上分别上涨79.88%、79.88%,96.5%。一业内人士感叹,“虽然国家花大力气疏港,但最后大量进口的贸易商还是赌赢了。”

  据该人士透露,目前全国港口压港的近8000万吨铁矿石中有大约28%-42%是属于贸易矿。去年1月份的现货价格145美元/吨,而目前的现货价格则涨到180美元/吨,也就是说,积压在港口的贸易矿将能获得大约56-85亿元的收益。

  不过,中国钢企正在设法入股或控股必和必拓和力拓,学习日本众多钢铁企业在澳大利亚和巴西参股许多矿山企业。“即使参股幅度不高,但从铁矿石涨价上也可获利不少。”

 

 - 个案

  铁矿成投资热点

  一投资商称铁矿投资回报率达8-10倍

  “行程太密集了,20天里有18天去矿上考察了。”

  余凯(化名)在电话里匆忙地回答着记者的问题。

  余凯是北京一家矿产投资公司的投资顾问。其公司主要投资铁矿,在国外也收购了一些矿山。

  最近,他看上了位于江西萍乡的一个铁矿,于6月18日前曾两赴当地考察。

  据他介绍,目前国内很多财团包括钢厂都在进行矿产资源投资,学习国外相关做法。近年钢材价格翻了两番,作为原材料的铁矿石价格也大幅上涨。铁矿上游投资自然成为投资的热点。

  “当然,投资回报率也是比较高的,差不多在8-10倍。”余凯说,一般开采出来的

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